HPE SEGUROS - CORRETOR

HPE Automotores do Brasil

Apie šią programą

HPE SEGUROS - CORRETOR yra programa, kuri greitai, paprastai ir intuityviai pateikia pagrindinę informaciją apie klientus. Tai išskirtinis sprendimas, leidžiantis brokeriui ramiai leisti informaciją bet kuriuo metu ir vietoje per išmanųjį telefoną.
Informacija apie klientus bet kada ir bet kur!
Pilna kontrolė ir informacija
- Suskirstykite savo klientus į grupes ar mėgstamiausius;
- Peržiūrėkite savo kliento profilį, charakteristikas, kontaktus ir adresus.
- Atskirkite filialais, peržiūrėkite savo kliento verslą.
valdymo filtrai
Sutartinių dokumentų sudarymo palengvinimo tyrimai;
Filtruoti aktyvius ir neaktyvius dokumentus, kad būtų išsaugota kliento dokumentų istorija; sumokėtos, suplanuotos ir pradelstos įmokos, nebaigtos ir baigtos pretenzijos; Informacija apie padarytus patvirtinimus; Failų (pavienių ir susietų) nurašymas: failai, atitinkantys politiką arba ne.
Žinutės
Finansų maklerio įmonė gali teikti naujienų kanalus su iliustraciniais baneriais ir žinutėmis, kad nurodytų savo brokerius ir viešintų jų veiksmus.

Kas naujo

Melhorias e correções