Harbour

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Über diese App

This app is tailor-made for Harbour clients, providing relationship managers with an intuitive platform to effortlessly navigate through securities, compute investment allocations, and craft tailored investment proposals for client approval. The automation embedded within this solution liberates relationship managers from the lengthy task of manual formatting, allowing them to channel their efforts into the core aspects of investment management. Moreover, Harbour plays a pivotal role in minimising risks and human errors, which are often prevalent in the extensive and bureaucratic process of creating investment proposals.

Harbour clients have opportunity to streamline and enhance portfolio management processes and tools, thereby easing the burden for portfolio management and boosting their productivity. This approach aims to alleviate manual tasks, allowing relationship managers to focus on value-adding client-facing activities, enhance client engagement, foster trust and reduce client churn. Harbour prides itself on being highly secure and compliant with all the necessary regulations.

Stay efficient, with Harbour
Aktualisiert am
18.04.2024

Datensicherheit

Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.
Keine Daten werden mit Drittunternehmen oder -organisationen geteilt
Diese App kann die folgenden Datentypen erheben
Personenbezogene Daten
Daten werden bei der Übertragung verschlüsselt
Daten können nicht gelöscht werden

Neuerungen

An innovative and intuitive state of the art portfolio management system.

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Informationen zum Entwickler
Zield GmbH
falikowitsch@finup.ch
Bergstrasse 3 8802 Kilchberg ZH Switzerland
+41 78 751 90 07