Aplikace, která splňuje potřeby investičních plánovačů MFC a nezávislých agentů, je nástrojem, který vám pomůže efektivně pracovat. Může přejít k ověření zákazníka a zkontrolovat stav otevření účtu v reálném čase a může také zobrazit osobní údaje Zobrazit portfolio zákazníků historie transakcí Přidělování čekacích listin a vytváření následných fondů s různými servisními nabídkami který pomáhá podporovat prodej
Datum aktualizace
2. 9. 2025