Aplikácia, ktorá spĺňa potreby investičných plánovačov MFC a nezávislých agentov, je nástrojom, ktorý vám pomôže pracovať efektívne. Môže prejsť na overenie zákazníka a skontrolovať stav otvorenia účtu v reálnom čase a môže tiež zobraziť osobné informácie Pozrite si portfólio zákazníkov história transakcií Prideľovanie čakacích zoznamov a vytváranie následných fondov s rôznymi servisnými ponukami ktorý pomáha podporovať predaj