Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

このアプリについて

Moduit Advisor アプリは、Moduit Advisor Partners に、リードの追跡、ポートフォリオのレビュー、取引から収入計画に至るまで、顧客との関係を常に把握するためのツールを提供します。このアプリを使用すると、いつでもどこでも顧客のポートフォリオ残高を確認できます。
- 顧客とのオンボーディングとコミュニケーション
- 見込み顧客を追跡する
- クライアントのファイナンシャルジャーニーを支援します
- ガイド付き資産配分ツール
- 収益とチームのパフォーマンスを追跡する
Moduit Advisor アプリを使用すると、クライアントのポートフォリオを管理できるため、ビジネスに焦点を当てた機会を逃すことはありません。
Moduit は、認可された APERD およびファイナンシャル アドバイザーとしてリストされており、OJK によって登録および規制されています。
ぜひ、Moduit Advisor パートナーとして登録してください

新機能

We continuously improve your experience. This update brings performance enhancements, visual improvements, and several fixes to make the app more stable and comfortable to use.