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由您的顾问建议，该顾问为您提供必要的标识符，MoneyPitch为您提供对财富的全球了解，以便根据您的生活计划为您提供最佳建议：
-经常账户，卡账户
-节省的费用，短期可用性
-长期银行储蓄，证券投资组合，PEA，人寿保险
-员工储蓄
-养老金储蓄
-学分

通过这种汇总，MoneyPitch可为您带来有关您的财富轨迹的指标，警报和通知：
-综合视图使您可以从预算的角度一目了然地查看个人财务状况。
-您在所有主题上都有仪表板，并且会收到有关帐户演变和财务状况的推送通知。
-指标提醒您注意各个主要主题：预算，金融和非金融财富的构成，退休，边际税率和平均税率，投资组合审计等。这些警报可让您识别与您的遗产相对应的遗产项目个人资料，完全符合您的情况。
-您还可以识别与投资相关的风险敞口，并在风险敞口与投资者个人资料之间可能存在的差距时得到提醒。

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