Quiver - брокер - бұл жылдам, қарапайым және интуитивті тәсілмен, өз клиенттерінің негізгі ақпараттарымен қамтамасыз етілетін қосымша. Бұл брокерді кез-келген уақытта, кез-келген жерде смартфон арқылы саусақ ұшында ақпаратпен қамтамасыз ететін ерекше шешім.
Клиенттер туралы ақпарат кез-келген уақытта, кез-келген жерде!
Жалпы бақылау және ақпарат
- өз клиенттеріңізді топтарға немесе таңдаулыларға ұйымдастырыңыз;
- Сіздің клиенттің профилін, сипаттамаларын, байланыстары мен мекен-жайларын қараңыз.
- филиалдармен бөлініп, клиенттің ісімен кеңесіңіз.
Сүзгілерді басқару
Келісімшарттық құжаттарды жеңілдету үшін іздеу;
Клиенттің құжаттарының тарихын сақтау үшін белсенді және белсенді емес құжаттардың сүзгісі; төленген, жоспарланған және мерзімі өткен бөліп төлеу, аяқталмаған және аяқталған шағымдар; Индоссаменттер туралы ақпарат; Файлдарды есептен шығару (жалғыз және байланыстырылған): саясатқа сәйкес келетін немесе сәйкес келмейтін файлдар.
Хабарламалар
Брокер сіздің брокеріңізге нұсқау беру және акцияларыңызды жариялау үшін иллюстрациялық баннерлер мен хабарламалармен жаңалықтар лентасын ұсына алады.
Жаңартылған күні
2024 ж. 22 мам.