Проследявайте нетната си стойност, включително вашите управлявани инвестиционни портфейли
Вижте всеки от вашите акаунти поотделно, за да анализирате допълнително ефективността, разпределенията и други
Опростете комуникацията с вашия финансов съветник, като използвате двупосочно споделяне на документи чрез защитения трезор
Получавайте известия, когато вашият съветник е публикувал документ във вашия трезор
Актуализирано на
21.08.2025 г.