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このアプリについて

管理された投資ポートフォリオを含む純資産を追跡します
各アカウントを個別に表示して、パフォーマンス、割り当てなどをさらに分析します
安全な保管庫を介した双方向のドキュメント共有を使用して、ファイナンシャル アドバイザーとのコミュニケーションを合理化します
アドバイザーがドキュメントをボールトに投稿したときに通知を受け取る
最終更新日
2025/08/21

データ セーフティ

データの安全は、デベロッパーによるユーザーデータの収集、共有方法を理解することから始まります。データのプライバシーとセキュリティ対策は、アプリの使用方法、ユーザーの年齢やお住まいの地域によって異なることがあります。この情報はデベロッパーから提供されたもので、更新されることがあります。
第三者と共有されるデータはありません
このアプリは以下の種類のデータを収集することがあります
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デベロッパーについて
RBA WEALTH MANAGEMENT, LLC
Cveloni@rba-wealth.com
520 Newport Center Dr Ste 740 Newport Beach, CA 92660-7043 United States
+1 949-945-2104