Segítsen az embereknek megfelelőbb pénzt keresni, megtakarítani,
Fogyasztás, biztosítás, befektetés és pénzgazdálkodás
Kiegyensúlyozott, gazdag, boldog, megbánhatatlan élet elérésének tervezése.
Segítsen az ügyféladatok kezelésében, az ügyfelek családjának pénzügyi adatainak rögzítésében és a háztartások pénzügyi jelentéseinek elkészítésében
Táblázat, a pénzügyi tanácsadók számára kényelmesebb tanácsadást nyújtani és pénzügyi tervezést megtervezni