დაეხმარეთ ხალხს, რომ მიიღონ უფრო შესაფერისი ფული, დაზოგეთ და
მოხმარება, დაზღვევა, ინვესტიციები და ფინანსური მენეჯმენტი
გაწონასწორებული, მდიდარი, ბედნიერი, მოუმზადებელი ცხოვრების მისაღწევად დაგეგმვას.
დახმარების გაწევა მომხმარებელთა მონაცემების მართვის, მომხმარებელთა ოჯახის ფინანსური მონაცემების აღრიცხვასა და საყოფაცხოვრებო ფინანსური ანგარიშების წარმოებაში
ცხრილი, ფინანსური კონსულტანტებისათვის უფრო მოსახერხებელია რჩევების მიცემა და ფინანსური დაგეგმვის დაგეგმვა