האפליקציה החדשה של SA Pro Access מאפשרת ל- SA Stone Financial Advisors לנהל את עושר לקוחותיהם. היועצים יכולים לראות יתרות, אחזקות, פעילויות ומסמכים של לקוחות וכן חדשות בשוק שקשורות במיוחד לתיק הלקוח - הכל ממכשיר אנדרואיד שלכם!
SA Pro Access מאפשר גם ליועצים להזמין לקוחות פוטנציאליים חדשים, במהירות ובקלות, באמצעות טקסט ודואר אלקטרוני.
מאפיינים:
הזמן לקוחות חדשים
- שלחו טקסטים או מיילים במהירות ללקוחות פוטנציאליים דרך האפליקציה!
הישארו מוגנים
- כניסה לחשבון בטוחה ומאובטחת כולל פונקציונליות של מזהה מגע ופונקציונליות של זיהוי פנים.
עדכון אחרון בתאריך
10 בספט׳ 2025