Den nya SA Pro Access-appen gör att SA Stone Financial Advisors kan hantera sina kunders förmögenhet. Rådgivare kan se kundbalanser, innehav, aktiviteter och dokument samt marknadsnyheter specifikt relaterade till den klientens portfölj - allt från din Android-enhet!
SA Pro Access ger också rådgivare möjlighet att snabbt och enkelt bjuda in nya potentiella kunder via text och e-post.
Funktioner:
Bjud in nya kunder
- Skicka snabbt texter eller e-postmeddelanden till blivande kunder via appen!
Håll dig skyddad
- Säker och säker kontoinloggning inklusive Touch ID och Face ID-funktionalitet.
Uppdaterades den
10 sep. 2025