WB Wealth

DocPortal

このアプリについて

WB Wealth DocPortal アプリは、すべての貴重なドキュメント用の共同デジタル ファイリング キャビネットをお客様に提供します。フォルダーやドキュメントを、愛する人、職業上または個人的な知人、そしてもちろんファイナンシャル アドバイザーと選択的に共有するオプションがあります。このオファリングには、オンライン ウェルス アカウントにアクセスする機能と、デジタル エグゼキューター機能を使用して世代間計画に関与するオプションが含まれます。

非常に安全な最先端のテクノロジーによって保護されているため、どこにいてもすべてのドキュメントにアクセスでき、安全なコラボレーションと情報共有の価値を提供して、生活と財務計画を支援します。



WB Wealth は、お客様に WB Wealth DocPortal アプリを提供できることを誇りに思っています。

最も重要なファイルを安全に保存し、アプリ内でいつでもアクセスできます。

エンタープライズ グレードの暗号化されたセキュリティを使用して、最も個人的なデータを保護します。

非常に安全な最先端のテクノロジーによって保護されているため、どこにいてもすべてのドキュメントにアクセスでき、安全なコラボレーションと情報共有の価値を提供して、生活と財務計画を支援します。

新機能

V10.1 (11) Target SDK Update