WealthMagic Advisor

Name: WealthMagic Advisor
Availability: InStock
Author: Fintso

Fintso

10 k+

Aflaaie

Almal

Meer oor hierdie app

WealthMagic adviseur foon is 'n omvattende multi-bate instrument om die IFA's en Wealth Bestuurders bemagtig op die pad. Hierdie inligting is 'n add-on beskikbaar te Datacomp se inskrywing gebruikers Wealth Magic wolk.
Met hierdie inligting kan jy:
• Kry up-to-date statistieke van jou besigheid aan die gang
• Toegang uiteenlopende sienings van beleggingsportefeulje jou kliënt se
• online Transact vir onderlinge fondse (ten volle geïntegreer met BSE Star MF / NSE NMF II platforms)
• View verjaarsdae van jou kliënte en stuur persoonlike groete van 'n uitgebreide gallery van ontwerpe
• Stuur direkte druk kennisgewings aan jou kliënte wat met behulp van jou foon (MyWealth)
• Kry diens versoeke van kliënte
• View Portefeulje gebeure soos SVP toekom FMPs volwasse, premies verskuldig, ens
• Werk kliënt meester inligting
• Stuur portefeulje verslae per e-pos aan jou kliënte
•. . . en meer
Met WealthMagic adviseur App jy kan nou in 'n groter beheer van jou besigheid, selfs terwyl jy weg van jou kantoor - vir besigheid of vir ontspanning. Aflaai hierdie inligting nou en groet jou besigheid bekommernisse !!

Opgedateer op

14 Aug. 2025

Dataveiligheid

Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.