WealthMagic Advisor

Fintso

Acerca desta aplicación

aplicación móbil WealthMagic Advisor é unha ferramenta ampla de múltiples activos para capacitar os IFAs e xestores de riqueza en movemento. Esta aplicación é un add-on dispoñible para os usuarios de sinatura Riqueza Maxia nube de Datacomp.
Con esta aplicación, pode:
• Obter estatísticas up-to-date de súa empresa en movemento
• diversos puntos de vista de acceso de carteira de investimento do seu cliente
• transaccións on-line para os fondos de investimento (totalmente integradas coas plataformas de BSE Estrela MF / NSE NMF II)
• Visualización de aniversarios dos seus clientes e enviar saúdos personalizadas a partir dunha extensa galería de proxectos
• Enviar notificacións push instantáneas aos seus clientes que están a usar a súa aplicación móbil (MyWealth)
• recibir peticións de servizo de clientes
• Eventos Ver Portfolio como PIS debidos, FMP caducidade, premios debidos, etc.
• información mestre do cliente Actualización
• Enviar informes de bolsas por correo electrónico para os seus clientes
•. . . e máis
Con WealthMagic Advisor App agora pode estar en maior control da súa empresa, mesmo cando está lonxe do seu despacho - para empresas ou para xogar. Baixo esta aplicación agora e dicir adeus a súas preocupacións de negocio !!

Novidades

Enhancement and Bug Fixes.