Samarth Wealth is 'n moderne app vir beleggings- en versekeringsportefeuljebestuur vir kliënte
Met Samarth Wealth App kan jy verskeie aansigte van jou portefeulje kry wat jou nie net op hoogte sal hou van sy jongste status nie, maar jou ook sal help om belangrike besluite te neem vir beleggingsherbalansering, winsbespreking of verliese stop.
Hier is 'n paar van die vele kenmerke van die Samarth Wealth-app:
• Kry 'n opsomming van die huidige status van jou beleggings oor bateklasse heen
• Kry 'n opsomming van die versekeringsdekking van alle lede in jou gesin
• Boor tot volledige detail
• Kyk opkomende portefeulje-geleenthede
• Kry waarskuwings oor jou belangrike gebeurtenisse soos lewensversekeringspremie verskuldig, algemene versekering hernuwings, SIP verskuldig, FMP volwassenheid, ens.
• Koop/verlos/wissel onderlinge fondse aanlyn by enige AMC
• Kry die beste in die klas MF-advies
• Verhoog 'n dienskaartjie na jou adviseur
• Magdom nuttige finansiële sakrekenaars om jou te help om jou korttermyn- en langtermyn finansiële doelwitte te beplan
• Digital Vault – kry enige tyd toegang tot jou belangrike dokumente vanaf jou slimfoon
• Verskaf dekking van alle groot Algemene Versekering afdelings soos Gesondheid, Motor, Brand ens.
• Volg klein spaarbeleggings soos PPF, NSS, KVP, FD, RD ens.
• Behou jou beleggings in aandele, effekte, goud, kommoditeite ens.
Opgedateer op
21 Sep. 2023