AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

ስለዚህ መተግበሪያ

በሄዱበት ቦታ ሁሉ እንከን የለሽ እና ሊታወቅ የሚችል የኢንቨስትመንት አስተዳደርን ይለማመዱ! የ AdviceWorks የደንበኛ መዳረሻ የሞባይል መተግበሪያ ከ Cetera ጋር ግንኙነት ካለው የፋይናንስ ባለሙያ ጋር ያለዎትን ግላዊ ግንኙነት ያሰፋዋል፣ ይህም በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሰጭ መሳሪያዎችን ያቀርባል።
የ Cetera መለያዎች ያለዎት ደንበኛ ከሆኑ እና ከዴስክቶፕ መድረክ ላይ የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል ከሌለዎት ለመግቢያ ምስክርነቶች የፋይናንስ ባለሙያዎን ያነጋግሩ።
አስፈላጊ የሆኑ ባህሪያትን ስብስብ ይክፈቱ፡
• የመለያዎችዎን እና የመዋዕለ ንዋይ አፈጻጸምዎን አጠቃላይ እይታ በሚያቀርብ ዳሽቦርድ ይወቁ
• ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት የተገናኙ ሂሳቦችን፣ የቤት ግምትን እና ሌሎች ፈሳሽ ያልሆኑ ንብረቶችን ጨምሮ ስለ አጠቃላይ የተጣራ እሴትዎ ግንዛቤ ያግኙ።
• የሂሳብ መግለጫዎችን፣ ማረጋገጫዎችን እና የአማካሪ ሪፖርቶችን ጨምሮ የገንዘብ ሰነዶችን ያለልፋት ማስተዳደር
• ካለፉት የግብር ተመላሾች ጀምሮ እስከ ተወዳጅ የቤተሰብ ፎቶዎች ድረስ ሁሉንም ነገር ዲጂታል ቅጂዎችን ለማከማቸት ደህንነቱ የተጠበቀ የግል ሰነድ ማከማቻ ይድረሱ
• መረጃዎ በFace ID ወይም Touch መታወቂያ መግባትን ጨምሮ በኢንዱስትሪ በሚመራ የደህንነት እና የምስጠራ እርምጃዎች እንደሚጠበቅ በማወቅ ይረጋጉ።
• ተደራሽ በሆኑ የእውቂያ ዝርዝሮች እና በሰነድ መጋራት ችሎታዎች ከፋይናንስ ባለሙያዎ ጋር ቀላል ግንኙነትን ያሳድጉ
Cetera Financial Group® የሚያጠቃልለው የነጻ የችርቻሮ ንግድ ድርጅቶችን መረብ ሲሆን ከነዚህም መካከል Cetera Advisors LLC፣ Cetera Advisor Networks LLC፣ Cetera Investment Services LLC (እንደ Cetera Financial Investors ወይም Cetera Investors የሚሸጥ)፣ Cetera Financial Specialists። ሁሉም ድርጅቶች የFINRA/SIPC አባላት ናቸው።
ከሴቴራ ኩባንያዎች ጋር የተቆራኙ ግለሰቦች የድለላ አገልግሎት ብቻ የሚያቀርቡ እና በግብይት ላይ የተመሰረተ ካሳ (ኮሚሽን) የሚቀበሉ፣ የኢንቨስትመንት አማካሪ ተወካዮች የኢንቨስትመንት አማካሪ አገልግሎቶችን ብቻ የሚያቀርቡ እና በንብረት ላይ ተመስርተው ክፍያ የሚቀበሉ ወይም ሁለቱም የተመዘገቡ ተወካዮች እና የኢንቨስትመንት አማካሪ ተወካዮች ናቸው። ሁለቱንም አይነት አገልግሎቶችን መስጠት ይችላል።

ምን አዲስ ነገር አለ

We're continually working to improve your app experience. This update includes:
-Enhancements to check deposits including the ability to see the status of previous deposits
-The ability to link accounts held at other financial institutions to your net worth summary
-Additional performance data for select accounts