Сардэчна запрашаем у FinUp, маладую і інавацыйную кампанію ў Швейцарыі!
З дапамогай нашага прыкладання вашыя каманды могуць штодня адсочваць і кантраляваць інвестыцыі і партфелі, дзяліцца змадэляванымі партфелямі з патэнцыяльнымі кліентамі і кліентамі, а таксама абмяркоўваць стратэгічныя погляды і вопыт адзін з адным і з шырокай грамадскасцю.
Наша дадатак мае 5 ключавых функцый. Гэта «Кантакты», спрошчаны інструмент CRM, з дапамогай якога вы можаце кіраваць кліентамі і патэнцыйнымі кліентамі, «Задачы» для штодзённага кіравання задачамі, «Пасады», ранжыраваны спіс індывідуальных інвестыцый у вашым бягучым радары партфеля, «Партфелі», група інвестыцыйныя партфелі альбо для рэальных кліентаў нашай фірмы, альбо нашы мадэляваныя погляды на рынак і мадэльныя партфелі для патэнцыйных кліентаў і шырокай грамадскасці, а таксама "Паведамленні", наш спецыяльны і бяспечны канал сувязі.
З нашым дадаткам вы ствараеце ўласную лічбавую фінансавую экасістэму. Спіс даступных функцый уключае:
- Штодзённае цэнаўтварэнне і адсочванне транзакцый мадэляваных і рэальных партфеляў, вы падключаецеся ў рэжыме рэальнага часу і атрымліваеце своечасовыя абнаўленні аб партфелях і асноўных стратэгіях
- Вызначэнне пераможцаў і прайграўшых на аснове штодзённай прадукцыйнасці ў базісных пунктах, прадукцыйнасці за месяц да цяперашняй даты ў працэнтных пунктах або доўгатэрміновай прадукцыйнасці з пачатку года ў працэнтных пунктах
- Просты і інтуітыўна зразумелы дызайн табліцы партфоліо з інтэрактыўнымі загалоўкамі і магчымасцю згортвання асобных раздзелаў інвестыцый для палепшанага прагляду партфеля
- Рэзюмэ патокаў, збораў і грашовых патокаў на штодзённай, штомесячнай і гадавой аснове
- Прамы і жывы чат, з дапамогай якога вы можаце задаваць пытанні пра ўсё, што звязана з вашым наборам партфеляў, і атрымліваць адказы праз бяспечны і спецыяльны канал сувязі
- Усе даныя праграмы абменьваюцца паміж вашым тэлефонам і нашымі серверамі праз бяспечныя і зашыфраваныя каналы (https і wss), у той час як вашы ўліковыя даныя доступу надзейна захоўваюцца і шыфруюцца на вашым тэлефоне. Мы прытрымліваемся галіновых стандартаў бяспекі ў Швейцарыі.
Наша мэта складаецца ў тым, каб даць вам персаналізаваны інструмент, які прапануе вашым кліентам буцікавы вопыт кіравання актывамі.
Шчыра твой,
FinUp