Kristal RM
500+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Kristal.AI és el gestor de riquesa de l'era digital. Permetem als inversors accedir a una àmplia gamma de solucions d’inversió a nivell mundial.
Kristal RM és una solució dissenyada per a VOSTÈ, és a dir, assessors, distribuïdors i planificadors de riquesa. És una plataforma de gestió de riquesa tot en un. Podeu gestionar relacions, revisar carteres i trobar bones idees d’inversió per als vostres clients. Té des d’accions i ETF fins a fons de cobertura, fons de capital de risc i accions anteriors a la sortida a borsa.
També obtindreu el millor equip d’assessorament i intel·ligència artificial que us ajudarà fins al final. Per tant, si voleu digitalitzar la vostra pràctica patrimonial, Kristal RM és la solució perfecta per a vosaltres.
Gestió de relacions
A bord, gestionar i comunicar-se amb els clients. No importa on siguis. Podeu fer KYC per als vostres clients, enviar-los notificacions, mantenir notes i fer un seguiment de les vostres tasques. Té funcions de CRM com
Missatgeria massiva
Marcadors
Càrrega de documents
Seguiment de l’activitat
Seguidor de tasques
Creació i seguiment de carteres
Fer una cartera personalitzada és molt fàcil amb nosaltres. El nostre premiat Algo i l’equip assessor us ajudaran a triar el millor per al vostre client.
Reviseu i feu un seguiment de les inversions globals de clients en diversos comptes. Si teniu l’aprovació, fins i tot podeu invertir o reequilibrar en nom seu. Ara podeu gestionar més recursos per RM.
Informació del client
Les nostres eines d’anàlisi us ajuden a estar per davant dels vostres clients. Obteniu informació sobre els seus interessos i els seus gustos. De manera que pugueu oferir consells oportuns i pertinents.
Organitzeu-vos
Us fem supereficients. Podeu crear tasques per a vosaltres i per als vostres col·legues. Podeu seleccionar els vostres comptes clau, afegir-los adreces d'interès i avisar-los perquè prenguin mesures quan calgui.
Rendiment de l’equip
No només vosaltres mateixos, sinó que l’aplicació també us permet gestionar el vostre equip. Teniu una visió de Déu sobre els actius i les relacions que gestiona el vostre equip. Aquesta és una solució empresarial per a les necessitats de la vostra empresa.
Si voleu registrar-vos o la vostra pràctica patrimonial. Poseu-vos en contacte amb nosaltres aquí
Kristal RM és una solució dissenyada per a VOSTÈ, és a dir, assessors, distribuïdors i planificadors de riquesa. És una plataforma de gestió de riquesa tot en un. Podeu gestionar relacions, revisar carteres i trobar bones idees d’inversió per als vostres clients. Té des d’accions i ETF fins a fons de cobertura, fons de capital de risc i accions anteriors a la sortida a borsa.
També obtindreu el millor equip d’assessorament i intel·ligència artificial que us ajudarà fins al final. Per tant, si voleu digitalitzar la vostra pràctica patrimonial, Kristal RM és la solució perfecta per a vosaltres.
Gestió de relacions
A bord, gestionar i comunicar-se amb els clients. No importa on siguis. Podeu fer KYC per als vostres clients, enviar-los notificacions, mantenir notes i fer un seguiment de les vostres tasques. Té funcions de CRM com
Missatgeria massiva
Marcadors
Càrrega de documents
Seguiment de l’activitat
Seguidor de tasques
Creació i seguiment de carteres
Fer una cartera personalitzada és molt fàcil amb nosaltres. El nostre premiat Algo i l’equip assessor us ajudaran a triar el millor per al vostre client.
Reviseu i feu un seguiment de les inversions globals de clients en diversos comptes. Si teniu l’aprovació, fins i tot podeu invertir o reequilibrar en nom seu. Ara podeu gestionar més recursos per RM.
Informació del client
Les nostres eines d’anàlisi us ajuden a estar per davant dels vostres clients. Obteniu informació sobre els seus interessos i els seus gustos. De manera que pugueu oferir consells oportuns i pertinents.
Organitzeu-vos
Us fem supereficients. Podeu crear tasques per a vosaltres i per als vostres col·legues. Podeu seleccionar els vostres comptes clau, afegir-los adreces d'interès i avisar-los perquè prenguin mesures quan calgui.
Rendiment de l’equip
No només vosaltres mateixos, sinó que l’aplicació també us permet gestionar el vostre equip. Teniu una visió de Déu sobre els actius i les relacions que gestiona el vostre equip. Aquesta és una solució empresarial per a les necessitats de la vostra empresa.
Si voleu registrar-vos o la vostra pràctica patrimonial. Poseu-vos en contacte amb nosaltres aquí
Data d'actualització:
La seguretat comença en entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
No es comparteixen dades amb tercers
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la compartició de dades
No es recullen dades
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la recollida de dades
Novetats
A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.