Experimenta una gestió de la inversió perfecta i intuïtiva allà on vagis! L'aplicació mòbil AdviceWorks Client Access amplia la vostra relació personal amb el vostre professional financer afiliat a Cetera, proporcionant eines per prendre decisions informades.
Poseu-vos en contacte amb el vostre professional financer per obtenir les credencials d'inici de sessió si sou un client actual amb comptes de Cetera i encara no teniu un nom d'usuari i una contrasenya de la plataforma d'escriptori.
Desbloqueja un conjunt de funcions essencials:
• Manteniu-vos informat amb un tauler que ofereix una visió general completa dels vostres comptes i el rendiment de les inversions
• Obteniu informació sobre el vostre patrimoni net total, inclosos els comptes enllaçats d'altres institucions financeres, la valoració d'habitatges i altres actius no líquids
• Gestioneu sense esforç els documents financers, inclosos els extractes de comptes, les confirmacions i els informes d'assessorament
• Accediu a una caixa de documents personals segura per emmagatzemar còpies digitals de tot, des de declaracions d'impostos anteriors fins a fotos familiars estimades
• Estigueu tranquils sabent que la vostra informació està protegida per mesures de seguretat i xifratge líders en el sector, com ara iniciar sessió amb Face ID o Touch ID
• Fomenteu la comunicació fàcil amb el vostre professional financer mitjançant dades de contacte accessibles i capacitats per compartir documents
Cetera Financial Group® fa referència a la xarxa d'empreses minoristes independents que inclou, entre d'altres, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (comercialitzada com a Cetera Financial Institutions o Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Totes les empreses són membres FINRA / SIPC.
Les persones afiliades a les empreses de Cetera són representants registrats que ofereixen només serveis de corretatge i reben compensacions basades en transaccions (comissions), representants d'assessors d'inversions que només ofereixen serveis d'assessorament d'inversions i reben comissions basades en els actius, o ambdós representants registrats i representants d'assessors d'inversions, que pot oferir ambdós tipus de serveis.
Data d'actualització:
31 de maig 2024