Benvingut a FinUp, una empresa jove i innovadora a Suïssa!
Amb la nostra aplicació, els vostres equips poden fer un seguiment i monitoritzar les inversions i les carteres diàriament, compartir carteres simulades amb clients potencials i clients, i discutir opinions estratègiques i coneixements entre ells i amb el públic en general.
La nostra aplicació té 5 funcionalitats clau. Són "Contactes", una eina de CRM simplificada on podeu gestionar clients i clients potencials, "Tasques" per a la gestió de les vostres tasques diàries, "Posicions", una llista classificada d'inversions individuals al radar de la vostra cartera actual, "Carteras", un paquet de carteres d'inversió ja sigui per a clients reals de la nostra firma o les nostres vistes simulades sobre el mercat i carteres model per a clients potencials i públic en general, i "Missatges", el nostre canal de comunicació dedicat i segur.
Amb la nostra aplicació, creeu el vostre ecosistema financer digital intern. La llista de funcions disponibles inclou:
- Preu diari i seguiment de transaccions de carteres simulades i reals, esteu connectats en temps real i obteniu actualitzacions oportunes sobre les carteres i les estratègies subjacents
- Identificació de guanyadors i perdedors basant-se en el rendiment diari en punts bàsics, el rendiment mensual en punts percentuals o el rendiment anual a llarg termini en punts percentuals
- Disseny senzill i intuïtiu de la taula de carteres amb encapçalaments interactius i la possibilitat de col·lapsar seccions d'inversió individuals per obtenir una visió millorada de la cartera
- Resums de fluxos, càrrecs i fluxos d'efectiu diàriament, mensualment i anualment
- Xat directe i en directe, mitjançant el qual podeu fer preguntes sobre qualsevol cosa relacionada amb el vostre paquet de carteres i obtenir respostes en un canal de comunicació segur i dedicat
- Totes les dades de l'aplicació s'intercanvien entre el vostre telèfon i els nostres servidors a través de canals segurs i encriptats (https i wss), mentre que les vostres credencials d'accés s'emmagatzemen i s'encripten de manera segura al vostre telèfon. Complim amb les pràctiques de seguretat de grau industrial a Suïssa.
La nostra visió és oferir-vos una eina personalitzada que ofereixi una experiència boutique de gestió d'actius als vostres clients.
Atentament,
FinUp
Data d'actualització:
11 d’oct. 2022