Aplikace Moduit Advisor vám – partnerům Moduit Advisor – poskytuje nástroje, abyste si udrželi přehled o vztazích s klienty, od sledování potenciálních zákazníků, kontroly portfolia, transakcí až po plánování příjmů. Pomocí této aplikace můžete kdykoli a kdekoli zobrazit zůstatky portfolia svých klientů.
- Připojte se a komunikujte se svými klienty
- Sledujte své vyhlídky
- Pomozte svým klientům s finanční cestou
- Nástroj pro řízenou alokaci aktiv
- Sledujte své příjmy a výkon týmu
Aplikace Moduit Advisor vám umožňuje mít pod kontrolou portfolio vašich klientů, takže nikdy nezmeškáte příležitost zaměřenou na podnikání.
Moduit je uveden jako licencovaný APERD a finanční poradce, registrovaný a regulovaný OJK.
Přijďte a zaregistrujte se jako Moduit Advisor Partner na adrese
Datum aktualizace
7. 7. 2023