JMFL Private Wealth
1 t+
Downloads
Alle
info
Om denne app
JMFL Private Wealth er en mobilapplikation tilgængelig for autoriserede brugere af JM Financial Limited-applikationen til formueforvaltning.
JMFL Private Wealth giver interaktiv adgang til porteføljer, beholdninger, transaktioner og præstationsdata når som helst og hvor som helst.
Nøglefunktioner:
- Porteføljeydelse: Præstationsdetaljer kan ses for foruddefineret periode, valgt periode eller siden oprettelsen af familie, Individ (alle kanaler/efter kanal) eller konti, der ligger under den pågældende gruppe.
- Beholdninger: Det viser den aktuelle portefølje af gruppe/familie som standard, som kan ændres for at se portefølje af familie, individ/ejer (alle kanal/efter kanal) eller konti, der ligger under den gruppe.
- Afkastoversigt: Hele porteføljeniveauet, IRR- eller TWRR-afkast kan overvåges i foruddefineret periode, valgt periode eller siden oprettelsen af familie, Individ (alle kanal/efter kanal) eller konti, der ligger under denne gruppe.
- Transaktioner: Overvåg transaktionshistorik for enhver valgt periode for Individuelle (alle kanal/efter kanal) eller konti under den pågældende gruppe.
- Tildelingshistorik: Aktivklassemæssig tildelingshistorik kan ses for den valgte periode eller siden starten af Individuel (alle kanal/efter kanal) eller konti under den pågældende gruppe.
- Se igennem (til analyse af aktie- eller gældseksponering): Brugeren kan udforske analyse af aktie- eller gældseksponering ved at vælge Aktiv- eller gældsaktivklasse under kundens portefølje.
- Rapporter: Brugeren kan få indsigt i investeringsrejsen med detaljerede rapporter genereret for potentielle kunder på prospektfamilie eller ejer/individniveau med forside, markedskommentarer og formueoversigt over aktivallokering efter indehaver og aktivklasse.
JMFL Private Wealth giver interaktiv adgang til porteføljer, beholdninger, transaktioner og præstationsdata når som helst og hvor som helst.
Nøglefunktioner:
- Porteføljeydelse: Præstationsdetaljer kan ses for foruddefineret periode, valgt periode eller siden oprettelsen af familie, Individ (alle kanaler/efter kanal) eller konti, der ligger under den pågældende gruppe.
- Beholdninger: Det viser den aktuelle portefølje af gruppe/familie som standard, som kan ændres for at se portefølje af familie, individ/ejer (alle kanal/efter kanal) eller konti, der ligger under den gruppe.
- Afkastoversigt: Hele porteføljeniveauet, IRR- eller TWRR-afkast kan overvåges i foruddefineret periode, valgt periode eller siden oprettelsen af familie, Individ (alle kanal/efter kanal) eller konti, der ligger under denne gruppe.
- Transaktioner: Overvåg transaktionshistorik for enhver valgt periode for Individuelle (alle kanal/efter kanal) eller konti under den pågældende gruppe.
- Tildelingshistorik: Aktivklassemæssig tildelingshistorik kan ses for den valgte periode eller siden starten af Individuel (alle kanal/efter kanal) eller konti under den pågældende gruppe.
- Se igennem (til analyse af aktie- eller gældseksponering): Brugeren kan udforske analyse af aktie- eller gældseksponering ved at vælge Aktiv- eller gældsaktivklasse under kundens portefølje.
- Rapporter: Brugeren kan få indsigt i investeringsrejsen med detaljerede rapporter genereret for potentielle kunder på prospektfamilie eller ejer/individniveau med forside, markedskommentarer og formueoversigt over aktivallokering efter indehaver og aktivklasse.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Denne app indsamler muligvis disse datatyper
Enheds-id eller andre id'er
Data krypteres under overførsel
Data kan ikke slettes
