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Über diese App

Sie möchten Ihren Kunden die richtige Finanzplanung bieten?
Plan Plus findet die Antwort.

Plan Plus Professional Edition kann mit Smartphone-App, Tablet-App und PC verwendet werden.

[Plan Plus Smartphone-App] kann nur verwendet werden, wenn Sie sich als kostenloses Mitglied registrieren.

Mit der Smartphone-App können Sie alle meine Versicherungen, einfache Versicherungsanalyse, integrierte Rentenportalabfrage, Beratungsprotokoll, Beratungskalender, Kartensuche, mobile Vermögensverwaltungskarte, Vermögensverwaltungsinhalte, Shopping-Mall und weitere Services kostenlos einsehen.

Um alle Dienste von Plan Plus zu nutzen, einschließlich Basisversicherungsanalyse, krankheitsvorhersagebasierter Versicherungsanalyse und Rentenanalyse, Berechnung von Finanzplanungsberichten in insgesamt 7 Bereichen, KakaoTalk-Gruppenversand und automatischer Textversanddienst und Kundenvertragsverwaltungsmenü , für einen Premium-Pass bezahlen Sie können ihn danach verwenden.


1. Einfache Versicherungsanfrage

In der Smartphone-App können Sie ganz einfach die Versicherungsdaten des Kunden abfragen und einen Versicherungsanalysebericht mit nur Textauthentifizierung erstellen.

2. Rentenanfrage

In der Smartphone-App können Sie Ihre Renteninformationen (öffentliche Rente, Altersrente, private Rente) abfragen und einen Rentenplanbericht erstellen.

3. Garantieanalyse und Finanzplanung (nur auf Tablet-App & PC verfügbar)

Zusätzlich zur Grundversicherungsanalyse bietet Plan Plus eine umfassende Finanzplanung für insgesamt 7 Module, einschließlich Garantieanalyse der KI-Krankheitsvorhersage basierend auf den Ergebnissen von Gesundheitschecks, Analyse der Finanzlage, Rentenplanung, Bildungsdesign, Big Money Design, Schuldendesign und Anlagedesign Verfügbar.

4. KakaoTalk-Gruppensenden und automatische Textsendefunktion

Sie können Asset-Management-Spalten und mobile Karten an Kunden senden, die als My Kakao Talk-Freunde registriert sind.

Wenn Sie die Kundenverwaltung nach einmaliger Einrichtung automatisch verwalten möchten, können Sie über den automatischen SMS-Versand regelmäßig Informationen wie Vermögensverwaltungsbriefe, Feiertage, Geburtstage, Versicherungsrententermine und Prämienüberweisungstermine versenden.

5. Integriertes Kundenmanagement und Vertriebsaktivitätenmanagement

Es ermöglicht ein integriertes und effizientes Kundenmanagement und Vertriebsaktivitätenmanagement durch Kundendatenbankanalyse, Beratungskalender, Beratungsprotokoll und Adresssuchfunktion.

6. Verkaufstools und Schulungen

Wir bieten eine Vielzahl von Vertriebstools, die im Vertrieb verwendet werden können, wie z. B. Asset-Management-Inhalte RunClick, FP-Bibliothek, Asset-Management-Mobilkarte, E-Book mit Praxisleitfaden zur Finanzplanung und Online-Vorträge.


Steigern Sie mit Plan Plus das Vertrauen des Kunden sowie die Vertriebskompetenz und den Wert der Berater auf die nächste Stufe.


[Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Tickets]
· Plan Plus-Abonnements werden automatisch jeden Monat in Rechnung gestellt.
· Sie können die PC-Webversion, das Tablet und das Smartphone gleichzeitig nutzen, indem Sie den Plan Plus-Pass bezahlen.
· Die automatische Zahlung kann während der Nutzungsdauer jederzeit storniert werden. In diesem Fall fällt keine zusätzliche Zahlung an und Sie können es für den Rest des Zeitraums weiter verwenden.
· Plan Plus storniert oder erstattet den als Prepaid-Produkt verwendeten Gutschein nicht.
· Alle Tickets sind inklusive Mehrwertsteuer.


[Hinweise zu Google Play Store-Zahlungen]
· Google Play Store-Zahlungen werden über Ihr Google-Konto verarbeitet und storniert.
· PlanPlus Google ID-Abonnementinformationen werden nur in einem kostenpflichtigen PlanPlus-Konto angezeigt.
· Die Zahlung erfolgt monatlich, also automatisch am gleichen Tag des Monats wie das Kaufdatum.
· Auch wenn die automatische Zahlung bis zu 24 Stunden vor dem geplanten Datum der automatischen Zahlung storniert wird, erfolgt die Zahlung am Fälligkeitsdatum.
· Auch wenn Sie die App löschen oder Ihre Mitgliedschaft kündigen, wird Ihr Abonnement nicht automatisch gekündigt. Sie müssen Ihr Abonnement selbst kündigen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.
· Die Zahlung kann über das Abonnementmenü des Google Play Store storniert werden.


[Nutzungsbedingungen]
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[Datenschutzerklärung]
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[Informationen zum Zugriffsrecht]
· Für die Nutzung des Dienstes ist eine Berechtigung erforderlich.
· Sie können dem optionalen Zugriffsrecht bei der Nutzung der zugehörigen Funktion zustimmen, und selbst wenn Sie nicht zustimmen, können Sie den Dienst normal außer der zugehörigen Funktion nutzen.

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Benutzer von Android-Version 6.0 oder niedriger gehen bitte in der folgenden Reihenfolge vor, um der optionalen Erlaubnis zuzustimmen oder sie zu widerrufen.

1) Smartphone-Einstellungen > Software-Update > Überprüfen Sie, ob die Software aktualisiert ist
2) Software-Upgrade auf 6.0 oder höher OS, wenn ein Update verfügbar ist
3) Deinstallieren Sie die Plan Plus-App und installieren Sie sie erneut
4) Smartphone-Einstellungen > Anwendungsverwaltung > App-Auswahl Plan Plus > Berechtigungen > Optionale Einstellungen für die Zustimmungs- und Widerrufsberechtigung

Android-Versionen unter 6.0 können keine individuellen Auswahlrechte zulassen.