Die Moduit Advisor-App bietet Ihnen - Moduit Advisor Partners - die Tools, um Ihre Kundenbeziehungen im Auge zu behalten, von der Lead-Verfolgung, Portfolio-Überprüfung, Transaktionen bis hin zur Einkommensplanung. Mit dieser App können Sie Ihre Kundenportfoliosalden jederzeit und überall einsehen.
- Onboarding und Kommunikation mit Ihren Kunden
- Behalten Sie Ihre Interessenten im Auge
- Unterstützung bei der finanziellen Reise Ihrer Kunden
- Geführtes Asset-Allocation-Tool
- Verfolgen Sie Ihren Umsatz und Ihre Teamleistung
Mit der Moduit Advisor App haben Sie die Kontrolle über das Portfolio Ihrer Kunden, sodass Sie keine Gelegenheit verpassen, sich auf das Geschäft zu konzentrieren.
Moduit ist als lizenzierter APERD- und Finanzberater gelistet, registriert und reguliert durch OJK.
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Aktualisiert am
07.07.2023