Βοηθήστε τους ανθρώπους να κάνουν τα πιο κατάλληλα χρήματα, εκτός,
Κατανάλωση, ασφάλιση, επενδύσεις και οικονομική διαχείριση
Προγραμματισμός για επίτευξη ισορροπημένης, πλούσιας, χαρούμενης, ανυπότακτης ζωής.
Υποβοήθηση στη διαχείριση των δεδομένων πελατών, καταγραφή οικονομικών στοιχείων της οικογένειας πελατών και δημιουργία οικονομικών εκθέσεων για τα νοικοκυριά
Πίνακας, πιο βολικό για τους οικονομικούς συμβούλους να παρέχουν συμβουλές και σχεδιασμό οικονομικού σχεδιασμού
Ενημερώθηκε στις
13 Δεκ 2023