AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Περιγραφή εφαρμογής

Ζήστε την απρόσκοπτη και διαισθητική διαχείριση επενδύσεων όπου κι αν πάτε! Η εφαρμογή AdviceWorks Client Access για κινητά επεκτείνει την προσωπική σας σχέση με τον χρηματοοικονομικό επαγγελματία που είναι συνδεδεμένος με την Cetera, παρέχοντας εργαλεία για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.
Επικοινωνήστε με τον οικονομικό σας επαγγελματία για τα διαπιστευτήρια σύνδεσης εάν είστε τρέχων πελάτης με λογαριασμούς Cetera και δεν έχετε ήδη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης από την πλατφόρμα επιτραπέζιου υπολογιστή.
Ξεκλειδώστε μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά:
• Μείνετε ενημερωμένοι με έναν πίνακα ελέγχου που προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των λογαριασμών σας και της απόδοσης των επενδύσεών σας
• Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τη συνολική καθαρή σας θέση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδεδεμένων λογαριασμών από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την αποτίμηση κατοικίας και άλλα μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία
• Διαχειριστείτε εύκολα οικονομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λογαριασμών, επιβεβαιώσεων και συμβουλευτικών αναφορών
• Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ασφαλές προσωπικό θησαυροφυλάκιο εγγράφων για να αποθηκεύσετε ψηφιακά αντίγραφα όλων, από προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις έως αγαπημένες οικογενειακές φωτογραφίες
• Να είστε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι οι πληροφορίες σας προστατεύονται από κορυφαία μέτρα ασφάλειας και κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με Face ID ή Touch ID
• Ενισχύστε την εύκολη επικοινωνία με τον επαγγελματία χρηματοοικονομικό σας μέσω προσβάσιμων στοιχείων επικοινωνίας και δυνατοτήτων κοινής χρήσης εγγράφων
Το Cetera Financial Group® αναφέρεται στο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών λιανικής που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (που διατίθενται στο εμπόριο ως Cetera Financial Institutions ή Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Όλες οι εταιρείες είναι μέλη FINRA / SIPC.
Τα άτομα που συνδέονται με εταιρείες Cetera είναι είτε Εγγεγραμμένοι Αντιπρόσωποι που προσφέρουν μόνο υπηρεσίες μεσιτείας και λαμβάνουν αποζημίωση βάσει συναλλαγών (προμήθειες), εκπρόσωποι συμβούλων επενδύσεων που προσφέρουν μόνο επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και λαμβάνουν αμοιβές με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, είτε εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι συμβούλων επενδύσεων, οι οποίοι μπορεί να προσφέρει και τους δύο τύπους υπηρεσιών.

Τι νέο υπάρχει

We're continually working to improve your app experience. This update includes:
-Enhancements to check deposits including the ability to see the status of previous deposits
-The ability to link accounts held at other financial institutions to your net worth summary
-Additional performance data for select accounts