Binibigyan ka ng Moduit Advisor app - Mga Kasosyo ng Moduit Advisor - ng mga tool upang manatili sa tuktok ng iyong mga relasyon sa kliyente, mula sa pagsubaybay sa mga lead, pagsusuri sa portfolio, pakikipagtransaksyon hanggang sa pagpaplano ng kita. Gamit ang app na ito, maaari mong tingnan ang iyong mga balanse sa portfolio ng kliyente anumang oras, kahit saan.
- Onboard at makipag-usap sa iyong mga kliyente
- Subaybayan ang iyong mga prospect
- Tumulong sa paglalakbay sa pananalapi ng iyong mga kliyente
- May gabay na tool sa paglalaan ng asset
- Subaybayan ang iyong kita at pagganap ng koponan
Hinahayaan ka ng Moduit Advisor app na kontrolin ang portfolio ng iyong mga kliyente upang hindi ka makaligtaan ng isang pagkakataon na nakatuon sa negosyo.
Ang Moduit ay nakalista bilang isang lisensyadong APERD at Financial Advisor, na nakarehistro at kinokontrol ng OJK.
Halika at irehistro ang iyong sarili bilang isang Moduit Advisor Partner sa
Na-update noong
Hul 7, 2023