Maligayang pagdating sa FinUp, isang bata at makabagong kumpanya sa Switzerland!
Sa aming App, masusubaybayan at masusubaybayan ng iyong mga koponan ang mga pamumuhunan at portfolio araw-araw, magbahagi ng mga simulate na portfolio sa mga prospect at kliyente, at talakayin ang mga madiskarteng pananaw at kadalubhasaan sa isa't isa at sa pangkalahatang publiko.
Ang aming App ay may 5 pangunahing pag-andar. Ang mga ito ay "Mga Contact", isang pinasimpleng tool sa CRM kung saan maaari mong pamahalaan ang mga kliyente at prospect, "Mga Gawain" para sa iyong pang-araw-araw na pamamahala sa gawain, "Mga Posisyon", isang naka-ranggo na listahan ng mga indibidwal na pamumuhunan sa iyong kasalukuyang portfolio radar, "Mga Portfolio", isang bundle ng mga portfolio ng pamumuhunan para sa alinman sa mga aktwal na kliyente ng aming kumpanya o sa aming mga simulate na pananaw sa merkado at mga portfolio ng modelo para sa mga prospective na kliyente at pangkalahatang publiko, at "Mga Mensahe", ang aming nakatuon at secure na channel ng komunikasyon.
Sa aming App, bubuo ka ng iyong digital financial in-house ecosystem. Kasama sa listahan ng mga available na feature ang:
- Pang-araw-araw na pagpepresyo at pagsubaybay sa transaksyon ng kunwa at totoong mga portfolio, nakakonekta ka sa real-time at nakakakuha ng mga napapanahong update sa mga portfolio at ang pinagbabatayan na mga diskarte
- Pagkilala sa mga nanalo at natalo batay sa pang-araw-araw na pagganap sa mga batayan na puntos, buwanang pagganap sa mga porsyentong puntos, o mas matagal na taon-to-date na pagganap sa mga puntos ng porsyento
- Simple at intuitive na disenyo ng portfolio table na may mga interactive na heading at ang kakayahang i-collapse ang mga indibidwal na seksyon ng pamumuhunan para sa isang pinahusay na view ng portfolio
- Mga buod ng mga daloy, singilin, at mga daloy ng salapi sa araw-araw, buwanan, at taunang batayan
- Direkta at live na chat, kung saan maaari kang magtanong tungkol sa anumang bagay na nauugnay sa iyong bundle ng mga portfolio, at makakuha ng mga tugon pabalik sa isang secure at nakatuong channel ng komunikasyon
- Ang lahat ng data ng App ay ipinagpapalit sa pagitan ng iyong telepono at ng aming mga server sa pamamagitan ng mga secure at naka-encrypt na channel (https at wss), habang ang iyong mga kredensyal sa pag-access ay ligtas na naka-imbak at naka-encrypt sa iyong telepono. Sumusunod kami sa mga kasanayan sa seguridad sa antas ng industriya sa Switzerland.
Ang aming pananaw ay bigyan ka ng isang personalized na tool na nag-aalok ng boutique na karanasan ng pamamahala ng asset sa iyong mga kliyente.
Taos-puso sa iyo,
FinUp
Na-update noong
Okt 11, 2022