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À propos de cette application
Bienvenue chez FinUp, une jeune entreprise innovante en Suisse !
Avec notre application, vos équipes peuvent suivre et surveiller quotidiennement les investissements et les portefeuilles, partager des portefeuilles simulés avec des prospects et des clients, et discuter de vues stratégiques et d'expertise entre elles et avec le grand public.
Notre application dispose de 5 fonctionnalités clés. Ce sont des "Contacts", un outil CRM simplifié où vous pouvez gérer des clients et des prospects, des "Tâches" pour la gestion de vos tâches quotidiennes, des "Positions", une liste classée des investissements individuels sur votre radar de portefeuille actuel, des "Portfolios", un ensemble de des portefeuilles d'investissement soit pour les clients réels de notre cabinet, soit nos vues simulées sur le marché et des portefeuilles modèles pour les clients potentiels et le grand public, et "Messages", notre canal de communication dédié et sécurisé.
Avec notre application, vous construisez votre écosystème financier interne numérique. La liste des fonctionnalités disponibles comprend :
- Tarification quotidienne et suivi des transactions des portefeuilles simulés et réels, vous êtes connecté en temps réel et obtenez des mises à jour en temps opportun sur les portefeuilles et les stratégies sous-jacentes
- Identification des gagnants et des perdants sur la base des performances quotidiennes en points de base, des performances mensuelles en points de pourcentage ou des performances cumulées à plus long terme en points de pourcentage
- Conception simple et intuitive du tableau de portefeuille avec des en-têtes interactifs et la possibilité de réduire les sections d'investissement individuelles pour une meilleure vue du portefeuille
- Récapitulatifs des flux, des charges et des flux de trésorerie sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle
- Chat direct et en direct, à travers lequel vous pouvez poser des questions sur tout ce qui concerne votre ensemble de portefeuilles, et obtenir des réponses dans un canal de communication sécurisé et dédié
- Toutes les données de l'application sont échangées entre votre téléphone et nos serveurs via des canaux sécurisés et cryptés (https et wss), tandis que vos identifiants d'accès sont stockés en toute sécurité et cryptés sur votre téléphone. Nous nous conformons aux pratiques de sécurité de niveau industriel en Suisse.
Notre vision est de vous fournir un outil personnalisé offrant une expérience boutique de gestion d'actifs à vos clients.
Cordialement,
FinUp
Avec notre application, vos équipes peuvent suivre et surveiller quotidiennement les investissements et les portefeuilles, partager des portefeuilles simulés avec des prospects et des clients, et discuter de vues stratégiques et d'expertise entre elles et avec le grand public.
Notre application dispose de 5 fonctionnalités clés. Ce sont des "Contacts", un outil CRM simplifié où vous pouvez gérer des clients et des prospects, des "Tâches" pour la gestion de vos tâches quotidiennes, des "Positions", une liste classée des investissements individuels sur votre radar de portefeuille actuel, des "Portfolios", un ensemble de des portefeuilles d'investissement soit pour les clients réels de notre cabinet, soit nos vues simulées sur le marché et des portefeuilles modèles pour les clients potentiels et le grand public, et "Messages", notre canal de communication dédié et sécurisé.
Avec notre application, vous construisez votre écosystème financier interne numérique. La liste des fonctionnalités disponibles comprend :
- Tarification quotidienne et suivi des transactions des portefeuilles simulés et réels, vous êtes connecté en temps réel et obtenez des mises à jour en temps opportun sur les portefeuilles et les stratégies sous-jacentes
- Identification des gagnants et des perdants sur la base des performances quotidiennes en points de base, des performances mensuelles en points de pourcentage ou des performances cumulées à plus long terme en points de pourcentage
- Conception simple et intuitive du tableau de portefeuille avec des en-têtes interactifs et la possibilité de réduire les sections d'investissement individuelles pour une meilleure vue du portefeuille
- Récapitulatifs des flux, des charges et des flux de trésorerie sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle
- Chat direct et en direct, à travers lequel vous pouvez poser des questions sur tout ce qui concerne votre ensemble de portefeuilles, et obtenir des réponses dans un canal de communication sécurisé et dédié
- Toutes les données de l'application sont échangées entre votre téléphone et nos serveurs via des canaux sécurisés et cryptés (https et wss), tandis que vos identifiants d'accès sont stockés en toute sécurité et cryptés sur votre téléphone. Nous nous conformons aux pratiques de sécurité de niveau industriel en Suisse.
Notre vision est de vous fournir un outil personnalisé offrant une expérience boutique de gestion d'actifs à vos clients.
Cordialement,
FinUp
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Les données ne peuvent pas être supprimées
Quoi de neuf?
In this version we have redesigned the user interface, making it way simpler to create and edit tasks, added visualizations to portfolio compositions, enhanced the sharing extension for documents and many other smaller edits and fixes.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
- Many little adjustments to the overall user interface of the App
We hope you enjoy our new release and look forward to your feedback.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
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