JMFL Private Wealth
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À propos de l'application
JMFL Private Wealth est une application mobile disponible pour les utilisateurs autorisés de l'application JM Financial Limited pour la gestion de patrimoine.
JMFL Private Wealth offre un accès interactif aux portefeuilles, aux titres, aux transactions et aux données de performance à tout moment et en tout lieu.
Principales caractéristiques:
- Performance du portefeuille : les détails des performances peuvent être consultés pour une période prédéfinie, une période sélectionnée ou depuis la création d'un compte familial, individuel (tous les canaux/par canal) ou de comptes appartenant à ce groupe.
- Avoirs : il affiche par défaut le portefeuille actuel du groupe/famille qui peut être modifié pour afficher le portefeuille de la famille, de l'individu/propriétaire (tous les canaux/par canal) ou les comptes appartenant à ce groupe.
- Récapitulatif des retours : le niveau du portefeuille entier, le rendement du TRI ou du TWRR peuvent être surveillés pendant une période prédéfinie, une période sélectionnée ou depuis la création de la famille, de l'individu (tous les canaux/par canal) ou des comptes appartenant à ce groupe.
- Transactions : surveillez l'historique des transactions pour toute période sélectionnée pour les individus (tous les canaux/par canal) ou les comptes de ce groupe.
- Historique d'allocation : l'historique d'allocation par classe d'actifs peut être consulté pour la période sélectionnée ou depuis la création d'un individu (tous les canaux/par canal) ou de comptes de ce groupe.
- Look Through (pour l'analyse de l'exposition aux actions ou à la dette) : l'utilisateur peut explorer l'analyse de l'exposition aux actions ou à la dette en sélectionnant la classe d'actifs actions ou dette sous le portefeuille du client.
- Rapports : l'utilisateur peut obtenir des informations sur le parcours d'investissement grâce à des rapports détaillés générés pour les clients potentiels au niveau de la famille potentielle ou du propriétaire/individu avec une page de couverture, des commentaires sur le marché et un aperçu de la richesse de l'allocation d'actifs par détenteur et classe d'actifs.
JMFL Private Wealth offre un accès interactif aux portefeuilles, aux titres, aux transactions et aux données de performance à tout moment et en tout lieu.
Principales caractéristiques:
- Performance du portefeuille : les détails des performances peuvent être consultés pour une période prédéfinie, une période sélectionnée ou depuis la création d'un compte familial, individuel (tous les canaux/par canal) ou de comptes appartenant à ce groupe.
- Avoirs : il affiche par défaut le portefeuille actuel du groupe/famille qui peut être modifié pour afficher le portefeuille de la famille, de l'individu/propriétaire (tous les canaux/par canal) ou les comptes appartenant à ce groupe.
- Récapitulatif des retours : le niveau du portefeuille entier, le rendement du TRI ou du TWRR peuvent être surveillés pendant une période prédéfinie, une période sélectionnée ou depuis la création de la famille, de l'individu (tous les canaux/par canal) ou des comptes appartenant à ce groupe.
- Transactions : surveillez l'historique des transactions pour toute période sélectionnée pour les individus (tous les canaux/par canal) ou les comptes de ce groupe.
- Historique d'allocation : l'historique d'allocation par classe d'actifs peut être consulté pour la période sélectionnée ou depuis la création d'un individu (tous les canaux/par canal) ou de comptes de ce groupe.
- Look Through (pour l'analyse de l'exposition aux actions ou à la dette) : l'utilisateur peut explorer l'analyse de l'exposition aux actions ou à la dette en sélectionnant la classe d'actifs actions ou dette sous le portefeuille du client.
- Rapports : l'utilisateur peut obtenir des informations sur le parcours d'investissement grâce à des rapports détaillés générés pour les clients potentiels au niveau de la famille potentielle ou du propriétaire/individu avec une page de couverture, des commentaires sur le marché et un aperçu de la richesse de l'allocation d'actifs par détenteur et classe d'actifs.
Date de mise à jour
La sécurité, c'est d'abord comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques concernant leur confidentialité et leur protection peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces informations et peut les modifier ultérieurement.
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Les données sont chiffrées lors de leur transfert
Impossible de supprimer les données
