A aplicación SAPEPAA é a ferramenta de intelixencia central que impulsa a Asociación de Asesores de Sucesión, Protección de Activos e Planificación Patrimonial líder de Australia. Todos poden descargar a aplicación e acceder a información actualizada sobre a industria, as noticias e os eventos. Os asesores certificados do Consello SAPEPAA obteñen privilexios especiais dependendo do seu nivel de membro. Os membros asesores poden acceder á súa área de membros a través da aplicación onde atoparán noticias da industria, un foro de asesores, acceso a ofertas de socios, acceso a educación, grupos e eventos.
Durante os próximos trinta anos haberá unha transferencia masiva de activos transmitidos entre xeracións (máis de 7 billóns de dólares) que terá importantes implicacións fiscais, será obxecto de litixio e disputa. A necesidade de asesores competentes en materia de sucesión, protección de activos e planificación patrimonial para xestionar isto para as familias australianas é primordial. O asesor competente en materia de sucesións, protección de activos e planificación patrimonial aportará todas as súas habilidades e coñecementos nestas áreas importantes para lograr un bo resultado para os clientes e as súas familias.
Neste sentido, uníronse unha serie de profesionais experimentados para crear a ASOCIACIÓN DE CONSELLERÍAS DE SUCESIÓN, PROTECCIÓN DE ACTIVOS E ESTATE PLANNING (SAPEPAA). A Asociación é unha organización sen ánimo de lucro e ten construído sólidos estándares de competencia para os asesores en cada unha das cinco áreas de asesoramento. SAPEPAA garante que os seus membros, que son asesores certificados, son os mellores profesionais para proporcionar asesoramento sucesorio, protección patrimonial e planificación patrimonial aos seus clientes familiares e empresariais.
A Asociación, a través dos seus socios acreditados, ofrecerá un programa de acreditación de asesores sólidos que cumpra os estándares de competencias especializadas, proporcione un CPD continuo e cree unha comunidade de mentes asesores similares.
Os asesores de SAPEPAA encarnan os selos de confianza, cumprimento, empatía, ética e profesionalidade.
Última actualización
4 de xuño de 2024