UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Acerca desta aplicación

Onde a xente ten amigos e guías, os nosos Distribuidores de Fondos Mutuos (MFD)/socios teñen UTI Buddy para axudarlles a facer crecer o seu negocio de forma eficiente e proporcionar "Planificación financeira" facilmente aos seus clientes de forma completamente dixital. O obxectivo principal desta aplicación móbil é habilitar e capacitar aos nosos MFD/socios para facer o que mellor fan: planificación financeira, proporcionando un conxunto completo de transaccións financeiras, xunto co seguimento do estado, transaccións non financeiras, ferramentas, planificadores, información empresarial e moito máis.



Podes: recomendar un esquema a un investidor, rexistrar un mandato SIP / Step-Up SIP, iniciar calquera transacción nos esquemas nos que investides, ver as estruturas e declaración das túas comisións, seguir o estado da recomendación, ver a carteira de clientes, obter unha visión xeral de todas as transaccións sistemáticas , e mantéñase actualizado coa información sobre produtos e mercados.





As principais características da aplicación New Buddy son:



1. Incorporación e xestión de investimentos:

KYC dixital: permite aos MFD incorporar novos investidores a través dun proceso KYC dixital, reducindo a documentación e facendo que o proceso de incorporación sexa máis eficiente.
Xestión de carteiras: proporciona ferramentas para que os MFD xestionen as carteiras de investimento dos seus clientes, incluíndo o seguimento en tempo real da asignación de activos, transaccións sistemáticas e rendemento.


2. Xestión de transaccións:

Capacidade de transacción múltiple: isto permite aos MFD executar transaccións en varios esquemas dunha soa vez, aforrando así tempo.
Confirmación de transacción en dous pasos: un proceso de autenticación e confirmación de dous factores garante transaccións precisas e seguras
3. Visibilidade e seguimento das transaccións:

•Cronoloxía do estado das transaccións: mostra unha cronoloxía clara do inicio, procesamento e finalización das transaccións para manter informados tanto os MFD como os investimentos sobre o estado das súas transaccións.



4. Solucións innovadoras para MFD:

Calculadoras: proporciona calculadoras financeiras para axudar aos MFD e aos investimentos a estimar os rendementos, os perfís de risco e os obxectivos de investimento.
Paquetes de esquemas previamente seleccionados: ofrece paquetes de investimento preparados deseñados para perfís e obxectivos de risco específicos.
Escolla MFD e favoritos para axudar con recomendacións rápidas


5. Panel de control e análise de distribuidores interactivos:

Potenciar o crecemento empresarial con información en tempo real sobre o crecemento e a retención dos seus clientes


5. Seguridade e cumprimento:

Autenticación segura: métodos fortes de autenticación de varias capas como verificación biométrica, PIN e OTP para o inicio de sesión e as transaccións.
Cifrado de datos: asegúrese de que todos os datos confidenciais, incluída a información persoal e financeira, estean cifrados para manter o máis alto nivel de seguridade.


6. Experiencia do usuario:

Interface intuitiva: Deseña unha interface intuitiva e fácil de usar que require unha formación práctica mínima para que os MFD comecen a usar a aplicación de forma eficaz.
Notificacións: proporciona notificacións push en tempo real para actualizacións de recomendacións de transaccións, alertas de mercado e outra información relevante
7. Business Suite:

Panel de control completo e detallado con Insights e vistas dos investidores
Aborda novos investimentos e crea un novo folio para ti ou menor
Recomendar Lumspsum nun ou máis esquemas, Lumpsum e SIP no mesmo esquema
Recomendar SIP, aumentar SIP, pausar/reanudar SIP, modificar SIP, cancelar SIP, renovar SIP
Recomendar STRIP, Flex STRIP, pausar/reanudar STRIP, modificar STRIP, cancelar STRIP
Recomendar SWP, modificar SWP, cancelar SWP
Recomendar KYC, actualización FATCA, actualización do candidato, actualización do número de correo electrónico/móbil
Xera solicitudes de servizo de devolución por correo para extractos de contas, resumos baseados en PAN, resumos de dividendos e extractos de ganancias de capital
Ver e descargar a estrutura de comisións, as declaracións de comisións
Planificar e recomendar a creación de obxectivos e investimentos
Comprobe o NAV, os movementos do índice do mercado, os documentos do produto, os coñecementos do mercado e outros informes
Le artigos e blogs de UTI e comparte
Deixe comentarios ou envíe unha consulta, conéctese coa atención ao cliente a través de teléfono gratuíto ou WhatsApp

Novidades

Minor Bugs and Enhancements