AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

इस ऐप्लिकेशन के बारे में जानकारी

आप जहां भी जाएं सहज और सहज निवेश प्रबंधन का अनुभव करें! एडवाइसवर्क्स क्लाइंट एक्सेस मोबाइल ऐप आपके सिटेरा-संबद्ध वित्तीय पेशेवर के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध को बढ़ाता है, जो सूचित निर्णय लेने के लिए उपकरण प्रदान करता है।
यदि आप सेटेरा खातों वाले वर्तमान ग्राहक हैं और आपके पास पहले से ही डेस्कटॉप प्लेटफ़ॉर्म से उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड नहीं है, तो लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए अपने वित्तीय पेशेवर से संपर्क करें।
आवश्यक सुविधाओं का एक सूट अनलॉक करें:
• अपने खातों और निवेश प्रदर्शन का व्यापक अवलोकन प्रदान करने वाले डैशबोर्ड के साथ सूचित रहें
• अपने कुल निवल मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े खाते, घरेलू मूल्यांकन और अन्य गैर-तरल संपत्तियां शामिल हैं।
• खाता विवरण, पुष्टिकरण और सलाहकार रिपोर्ट सहित वित्तीय दस्तावेजों को सहजता से प्रबंधित करें
• पिछले टैक्स रिटर्न से लेकर प्रिय पारिवारिक फ़ोटो तक हर चीज़ की डिजिटल प्रतियां संग्रहीत करने के लिए एक सुरक्षित व्यक्तिगत दस्तावेज़ वॉल्ट तक पहुंचें
• यह जानकर निश्चिंत रहें कि आपकी जानकारी फेस आईडी या टच आईडी के साथ लॉगिन सहित उद्योग-अग्रणी सुरक्षा और एन्क्रिप्शन उपायों द्वारा सुरक्षित है
• सुलभ संपर्क विवरण और दस्तावेज़ साझाकरण क्षमताओं के माध्यम से अपने वित्तीय पेशेवर के साथ आसान संचार को बढ़ावा दें
सेटेरा फाइनेंशियल ग्रुप® स्वतंत्र खुदरा फर्मों के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जिसमें सेटेरा एडवाइजर्स एलएलसी, सेटेरा एडवाइजर नेटवर्क्स एलएलसी, सेटेरा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलसी (सेटेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेटेरा इन्वेस्टर्स के रूप में विपणन), सेटेरा फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट शामिल हैं। सभी फर्में FINRA/SIPC की सदस्य हैं।
सेटेरा फर्मों से संबद्ध व्यक्ति या तो पंजीकृत प्रतिनिधि हैं जो केवल ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करते हैं और लेनदेन-आधारित मुआवजा (कमीशन) प्राप्त करते हैं, निवेश सलाहकार प्रतिनिधि जो केवल निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं और संपत्ति के आधार पर शुल्क प्राप्त करते हैं, या पंजीकृत प्रतिनिधि और निवेश सलाहकार प्रतिनिधि दोनों हैं, जो दोनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

नया क्या है

We're continually working to improve your app experience. This update includes:
-Enhancements to check deposits including the ability to see the status of previous deposits
-The ability to link accounts held at other financial institutions to your net worth summary
-Additional performance data for select accounts