Dobrodošli u FinUp, mladu i inovativnu tvrtku u Švicarskoj!
S našom aplikacijom vaši timovi mogu svakodnevno pratiti i nadzirati investicije i portfelje, dijeliti simulirane portfelje s izgledima i klijentima te raspravljati o strateškim pogledima i stručnosti jedni s drugima i s javnošću.
Naša aplikacija ima 5 ključnih funkcija. To su "Kontakti", pojednostavljeni CRM alat pomoću kojeg možete upravljati klijentima i potencijalnim klijentima, "Zadaci" za svakodnevno upravljanje zadacima, "Pozicije", rangirani popis pojedinačnih ulaganja na vašem trenutnom radaru portfelja, "Portfelji", skup investicijske portfelje bilo za stvarne klijente naše tvrtke ili naše simulirane poglede na tržište i modele portfelja za potencijalne klijente i širu javnost, te "Messages", naš posvećeni i sigurni komunikacijski kanal.
S našom aplikacijom gradite svoj digitalni financijski interni ekosustav. Popis dostupnih značajki uključuje:
- Dnevno određivanje cijena i praćenje transakcija simuliranih i stvarnih portfelja, povezani ste u stvarnom vremenu i dobivate pravovremena ažuriranja o portfeljima i temeljnim strategijama
- Identifikacija dobitnika i gubitnika na temelju dnevnog učinka u baznim bodovima, učinka od mjeseca do datuma u postotnim bodovima ili dugoročnijeg učinka od godine do datuma u postotnim bodovima
- Jednostavan i intuitivan dizajn tablice portfelja s interaktivnim naslovima i mogućnošću sažimanja pojedinačnih investicijskih odjeljaka za poboljšani pregled portfelja
- Sažeci tokova, troškova i novčanih tokova na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj osnovi
- Izravan i live chat, putem kojeg možete postavljati pitanja o bilo čemu u vezi s vašim paketom portfelja i dobiti odgovore natrag u sigurnom i namjenskom komunikacijskom kanalu
- Svi podaci aplikacije razmjenjuju se između vašeg telefona i naših poslužitelja putem sigurnih i šifriranih kanala (https i wss), dok su vaše pristupne vjerodajnice sigurno pohranjene i šifrirane na vašem telefonu. Pridržavamo se sigurnosnih praksi u industriji u Švicarskoj.
Naša je vizija pružiti vam personalizirani alat koji vašim klijentima nudi boutique iskustvo upravljanja imovinom.
Srdačno,
FinUp