Üdvözöljük a FinUpnál, egy fiatal és innovatív svájci cégnél!
Alkalmazásunkkal csapatai naponta nyomon követhetik és nyomon követhetik a befektetéseket és portfóliókat, megoszthatják a szimulált portfóliókat potenciális ügyfelekkel, és megvitathatják egymással és a nagyközönséggel stratégiai nézeteiket és szakértelmüket.
Alkalmazásunk 5 fő funkcióval rendelkezik. Ezek a "Kapcsolatok", egy egyszerűsített CRM-eszköz, ahol kezelheti az ügyfeleket és a potenciális ügyfeleket, "Feladatok" a napi feladatkezeléshez, "Pozíciók", az egyes befektetések rangsorolt listája a jelenlegi portfólióradaron, "Portfóliók", egy csomag befektetési portfóliók akár cégünk tényleges ügyfelei számára, akár szimulált piaci nézeteink és modellportfólióink leendő ügyfelek és a nagyközönség számára, valamint az „Üzenetek”, dedikált és biztonságos kommunikációs csatornánk.
Alkalmazásunkkal létrehozhatja digitális pénzügyi házon belüli ökoszisztémáját. Az elérhető funkciók listája a következőket tartalmazza:
- A szimulált és valós portfóliók napi árazása és tranzakciókövetése, valós időben csatlakozik, és időben értesülhet a portfóliókról és az alapul szolgáló stratégiákról
- A nyertesek és vesztesek azonosítása a napi teljesítmény bázispontban, a hónapos teljesítmény százalékpontban, vagy a hosszabb távú éves teljesítmény százalékpontban.
- A portfóliótáblázat egyszerű és intuitív kialakítása interaktív fejlécekkel és az egyes befektetési szakaszok összecsukásának lehetőségével a portfólió jobb áttekintése érdekében
- Napi, havi és éves összefoglalók az áramlásokról, költségekről és pénzáramlásokról
- Közvetlen és élő csevegés, amelyen keresztül kérdéseket tehet fel a portfóliócsomagjával kapcsolatos bármiről, és válaszokat kaphat egy biztonságos és dedikált kommunikációs csatornán
- Az összes alkalmazásadat cseréje a telefon és a szervereink között biztonságos és titkosított csatornákon (https és wss) keresztül történik, miközben a hozzáférési hitelesítő adatait biztonságosan tárolja és titkosítja a telefon. Betartjuk az ipari szintű biztonsági gyakorlatokat Svájcban.
Célunk, hogy olyan személyre szabott eszközt biztosítsunk Önnek, amely a vagyonkezelés butikélményét kínálja ügyfeleinek.
Tisztelettel,
FinUp