Kappa er greindur hlutaskjár sem byggir á 50+ ára tölfræði um hlutabréfamarkað. Kappa mun hjálpa þér að byggja upp arðbær eignasafn og skara fram úr markaði.
Kappa leggur áherslu á „þáttafjárfestingu“ í verðbréfum, sem eru mikið notaðar af stórum fagfjárfestum vegna mikillar fjölbreytni og minni áhættu. Kjarni stefnunnar er að líkja eftir markaðsvísitölu. Að kaupa reglulega hlutabréf sem uppfylla ákveðin skilyrði er svipað og að búa til þína eigin markaðsvísitölu. Slík vísitala getur auðveldlega verið betri en almáttugur S&P 500 þar sem hún síar út ofmetin hlutabréf og nær aðeins til arðbærustu og fjárhagslega sterkustu fyrirtækja.
Kappa skannar markaðinn 5 sinnum á mínútu og reiknar út 15 viðmið fyrir meira en 5000 hlutabréf frá NYSE og NASDAQ. Öll hlutabréf eru metin eftir hverju viðmiðinu, einkunnir eru síðan dregnar saman í þrjár raðir:
- Verðmat
- Arðsemi
- Fjárhagslegur styrkur
Þú getur notað þessar sérstöku raðir eða samsetninguna af þeim sem er kölluð „Besta einkunn“. Öllum hlutabréfum er úthlutað með heildareinkunn:
- Sterk kaup
- Kaupa
- Hugleiddu
- Forðist
- Sterk forðast
Einkunnir eru reiknaðar í rauntíma og sjálfkrafa úthlutað af greindri röðunarreikningi. Kappa notar ekki aðeins klassísk grundvallaratriði eins og P/E, EV/EBITDA, ROE, Nettó framlegð, Quick hlutfall osfrv. um gjaldþrot og fjárhagslega heilsu.
Samkvæmt tölfræðinni og afturprófunum getur sú stefna sem notuð er í Kappa skilað allt að 18–20% árlega, sem er 6-8% umfram markaðinn.