JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

Apie šią programą

JMFL Private Wealth yra mobilioji programa, prieinama įgaliotiems JM Financial Limited turto valdymo programos naudotojams.

JMFL Private Wealth suteikia interaktyvią prieigą prie portfelių, akcijų, operacijų ir veiklos duomenų bet kada ir bet kur.

Pagrindiniai bruožai:

- Portfelio našumas: Išsamią informaciją apie našumą galima peržiūrėti iš anksto nustatytam laikotarpiui, pasirinktam laikotarpiui arba nuo šeimos, asmens (visas kanalas / pagal kanalą) arba paskyrų, priklausančių tai grupei, įkūrimo.

- Holdings: pagal numatytuosius nustatymus rodomas dabartinis grupės / šeimos portfelis, kurį galima pakeisti, kad būtų peržiūrėtas šeimos portfelis, asmuo / savininkas (visi kanalai / kanalai) arba tai grupei priklausančios paskyros.

- Grąžos suvestinė: visą portfelio lygį, IRR arba TWRR grąžą galima stebėti iš anksto nustatytu laikotarpiu, pasirinktu laikotarpiu arba nuo šeimos, asmens (visas kanalas / pagal kanalą) arba paskyrų, priklausančių tai grupei, įkūrimo.

- Operacijos: stebėkite bet kurio pasirinkto laikotarpio operacijų istoriją, skirtą asmeniui (visi kanalai / pagal kanalą) arba tos grupės paskyras.

- Paskirstymo istorija: pagal turto klasę galima peržiūrėti paskirstymo istoriją pasirinktam laikotarpiui arba nuo tos grupės asmens (visas kanalas / pagal kanalą) arba paskyrų įkūrimo.

- Peržiūra (akcijų arba skolos pozicijų analizei): vartotojas gali ištirti nuosavybės ar skolos pozicijų analizę, kliento portfelyje pasirinkdamas nuosavybės arba skolos turto klasę.

- Ataskaitos: vartotojas gali įgyti įžvalgų apie investavimo kelią su išsamiomis ataskaitomis, kurias galima sukurti potencialiems klientams šeimos ar savininko / asmens lygiu su tituliniu puslapiu, rinkos komentarais ir turto paskirstymo pagal turėtoją ir turto klases apžvalga.