JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

За апликацијава

JMFL Private Wealth е мобилна апликација достапна за овластени корисници на апликацијата JM Financial Limited за управување со богатството.

JMFL Private Wealth обезбедува интерактивен пристап до портфолија, имот, трансакции и податоци за перформансите во секое време и каде било.

Клучни карактеристики:

- Изведба на портфолио: Деталите за изведбата може да се гледаат за однапред дефиниран период, избран период или од основањето на семејството, Индивидуални (сите канали/по канал) или сметки кои лежат под таа група.

- Содржини: Стандардно го прикажува тековното портфолио на група/семејство кое може да се смени за да се прикаже портфолиото на семејството, поединецот/сопственикот (сите канали/по канали) или сметките што се наоѓаат под таа група.

- Резиме на враќање: Целото ниво на портфолио, враќањето на IRR или TWRR може да се следи за однапред дефиниран период, избран период или од почетокот на семејството, Индивидуални (сите канали/по канали) или Сметки кои лежат под таа група.

- Трансакции: Следете ја историјата на трансакции за кој било одбран период за Поединец (сите канали/по канали) или сметки под таа група.

- Историја на распределба: Историјата на распределба според класата на средства може да се гледа за избраниот период или од почетокот на Индивидуалните (сите канали/по канали) или сметките под таа група.

- Погледни низ (за анализа на капитал или изложеност на долг): Корисникот може да ја истражува анализата на капиталот или изложеноста на долг со избирање на класата на капитал или долг под портфолиото на клиентот.

- Извештаи: Корисникот може да добие увид за инвестициското патување со детални извештаи генерирани за потенцијалните клиенти на потенцијално семејство или сопственик/поединец ниво со насловна страница, коментар на пазарот и преглед на богатството на распределбата на средствата по сопственик и класа на средства.