ജെഎംഎഫ്എൽ പ്രൈവറ്റ് വെൽത്ത് എന്നത് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻ്റിനായുള്ള ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അംഗീകൃത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്.
JMFL പ്രൈവറ്റ് വെൽത്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ, ഹോൾഡിംഗുകൾ, ഇടപാടുകൾ, പ്രകടന ഡാറ്റ എന്നിവയിലേക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും സംവേദനാത്മക ആക്സസ് നൽകുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- പോർട്ട്ഫോളിയോ പ്രകടനം: മുൻനിശ്ചയിച്ച കാലയളവ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം, വ്യക്തി (എല്ലാ ചാനൽ/ചാനൽ വഴി) അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ പ്രകടന വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
- ഹോൾഡിംഗ്സ്: ഇത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ/കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലവിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിഫോൾട്ടായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, അത് കുടുംബം, വ്യക്തി/ഉടമ (എല്ലാ ചാനലും/ചാനൽ വഴി) അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണുന്നതിന് മാറ്റാനാകും.
- റിട്ടേൺ സംഗ്രഹം: മുഴുവൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ലെവലും, IRR അല്ലെങ്കിൽ TWRR റിട്ടേണും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കാലയളവ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം, വ്യക്തി (എല്ലാ ചാനൽ/ചാനൽ വഴി) അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിരീക്ഷിക്കാനാകും.
- ഇടപാടുകൾ: വ്യക്തിഗത (എല്ലാ ചാനൽ/ചാനൽ വഴി) അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതെങ്കിലും കാലയളവിലെ ഇടപാട് ചരിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.
- അലോക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി: അസറ്റ് ക്ലാസ് തിരിച്ചുള്ള അലോക്കേഷൻ ചരിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലേക്കോ വ്യക്തിഗത (എല്ലാ ചാനൽ/ചാനൽ വഴി) അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ തുടക്കം മുതലേയോ കാണാൻ കഴിയും.
- നോക്കുക (ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് എക്സ്പോഷർ വിശകലനത്തിനായി): ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോക്താവിന് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് എക്സ്പോഷർ വിശകലനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.
- റിപ്പോർട്ടുകൾ: കവറിങ് പേജ്, മാർക്കറ്റ് കമൻ്ററി, ഹോൾഡർ & അസറ്റ് ക്ലാസ് എന്നിവ പ്രകാരം അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ്റെ വെൽത്ത് അവലോകനം, പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ/വ്യക്തിഗത തലത്തിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ക്ലയൻ്റുകൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവിന് നിക്ഷേപ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനാകും.
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത തീയതി
2024, ഫെബ്രു 26