JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

Perihal apl ini

JMFL Private Wealth ialah aplikasi mudah alih yang tersedia untuk pengguna sah aplikasi JM Financial Limited untuk pengurusan kekayaan.

JMFL Private Wealth menyediakan akses interaktif kepada portfolio, pegangan, transaksi dan data prestasi pada bila-bila masa, di mana sahaja.

Ciri-ciri utama:

- Prestasi Portfolio: Butiran prestasi boleh dilihat untuk tempoh yang telah ditetapkan, tempoh yang dipilih atau sejak penubuhan keluarga, Individu (semua saluran/mengikut saluran) atau Akaun yang terletak di bawah kumpulan itu.

- Pegangan: Ia memaparkan portfolio semasa kumpulan/keluarga secara lalai yang boleh ditukar untuk melihat portfolio keluarga, Individu/pemilik (semua saluran/mengikut saluran) atau Akaun yang terletak di bawah kumpulan itu.

- Ringkasan Pulangan: Seluruh tahap Portfolio, pulangan IRR atau TWRR boleh dipantau untuk tempoh yang telah ditetapkan, tempoh yang dipilih atau sejak permulaan keluarga, Individu (semua saluran/mengikut saluran) atau Akaun yang terletak di bawah kumpulan itu.

- Transaksi: Pantau sejarah transaksi untuk mana-mana tempoh yang dipilih untuk Individu (semua saluran/mengikut saluran) atau Akaun di bawah kumpulan itu.

- Sejarah Peruntukan: Sejarah peruntukan mengikut kelas aset boleh dilihat untuk tempoh yang dipilih atau sejak permulaan Individu (semua saluran/mengikut saluran) atau Akaun di bawah kumpulan itu.

- Lihat Melalui (untuk analisis pendedahan Ekuiti atau Hutang): Pengguna boleh meneroka analisis pendedahan Ekuiti atau Hutang dengan memilih kelas aset Ekuiti atau Hutang di bawah portfolio Pelanggan.

- Laporan: Pengguna boleh mendapatkan cerapan tentang perjalanan pelaburan dengan laporan terperinci menjana untuk pelanggan prospek di peringkat keluarga prospek atau pemilik/individu dengan halaman penutup, ulasan pasaran dan gambaran keseluruhan Kekayaan peruntukan aset mengikut kelas pemegang & aset.