De Moduit Advisor-app biedt u - Moduit Advisor Partners - de tools om op de hoogte te blijven van uw klantrelaties, van het volgen van leads, portfolio-evaluatie, transacties tot inkomensplanning. Met deze app heeft u altijd en overal inzicht in de saldi van uw klantenportefeuille.
- Onboard en communiceer met uw klanten
- Houd uw prospects bij
- Assisteren bij de financiële reis van uw klanten
- Begeleide tool voor assetallocatie
- Volg uw omzet en teamprestaties
Met de Moduit Advisor-app houdt u de controle over de portefeuille van uw klanten, zodat u nooit een kans mist die zich op het bedrijf richt.
Moduit staat vermeld als een erkende APERD en financieel adviseur, geregistreerd en gereguleerd door OJK.
Kom & registreer jezelf als Moduit Advisor Partner bij