Kristal RM
500+
Downloads
Todos
info
Sobre este app
Kristal.AI é o gestor de fortunas da era digital. Permitimos que os investidores tenham acesso a uma vasta gama de soluções de investimento em todo o mundo.
O Kristal RM é uma solução projetada para VOCÊ, ou seja, consultores, distribuidores e planejadores de patrimônio. É uma plataforma de gerenciamento de patrimônio tudo-em-um. Você pode gerenciar relacionamentos, revisar carteiras e encontrar ótimas ideias de investimento para seus clientes. Tem de tudo, desde ações e ETFs a fundos de hedge, fundos de VC e ações pré-IPO.
Você também terá a melhor IA e equipe de consultoria para ajudá-lo em todo o caminho. Portanto, se você deseja digitalizar sua prática patrimonial, Kristal RM é a solução perfeita para você.
Gestão de Relacionamento
Integre, gerencie e comunique-se com clientes. Não importa onde você está. Você pode fazer KYC para seus clientes, enviar notificações, manter notas e manter um controle de suas tarefas. Ele tem recursos de CRM como
Mensagens em Massa
Bookmarking
Upload de documento
Rastreamento de atividade
Rastreador de tarefas
Criação e monitoramento de portfólio
Fazer um portfólio personalizado é super fácil com a gente. A nossa premiada Algo e a equipa de consultoria irão ajudá-lo a escolher o melhor para o seu cliente.
Analise e acompanhe os investimentos globais de clientes em todas as contas. Se você tiver a aprovação, pode até investir ou reequilibrar em nome deles. Agora você pode gerenciar mais ativos por RM.
Percepções dos clientes
Nossas ferramentas analíticas ajudam você a ficar à frente de seus clientes. Você obtém insights sobre seus interesses e gostos. Para que você possa fornecer conselhos oportunos e relevantes.
Organize-se
Tornamos você supereficiente. Você pode criar tarefas para você e seus colegas. Você pode selecionar suas contas principais, marcar ideias para elas e alertá-las para que tomem medidas quando necessário.
Performance do grupo
Não só você, mas o aplicativo permite que você gerencie sua equipe também. Você obtém uma "visão de Deus" sobre os ativos e relacionamentos gerenciados por sua equipe. Esta é uma solução empresarial para suas necessidades empresariais.
Se você deseja registrar a si mesmo ou sua prática de riqueza. Entre em contato conosco aqui
O Kristal RM é uma solução projetada para VOCÊ, ou seja, consultores, distribuidores e planejadores de patrimônio. É uma plataforma de gerenciamento de patrimônio tudo-em-um. Você pode gerenciar relacionamentos, revisar carteiras e encontrar ótimas ideias de investimento para seus clientes. Tem de tudo, desde ações e ETFs a fundos de hedge, fundos de VC e ações pré-IPO.
Você também terá a melhor IA e equipe de consultoria para ajudá-lo em todo o caminho. Portanto, se você deseja digitalizar sua prática patrimonial, Kristal RM é a solução perfeita para você.
Gestão de Relacionamento
Integre, gerencie e comunique-se com clientes. Não importa onde você está. Você pode fazer KYC para seus clientes, enviar notificações, manter notas e manter um controle de suas tarefas. Ele tem recursos de CRM como
Mensagens em Massa
Bookmarking
Upload de documento
Rastreamento de atividade
Rastreador de tarefas
Criação e monitoramento de portfólio
Fazer um portfólio personalizado é super fácil com a gente. A nossa premiada Algo e a equipa de consultoria irão ajudá-lo a escolher o melhor para o seu cliente.
Analise e acompanhe os investimentos globais de clientes em todas as contas. Se você tiver a aprovação, pode até investir ou reequilibrar em nome deles. Agora você pode gerenciar mais ativos por RM.
Percepções dos clientes
Nossas ferramentas analíticas ajudam você a ficar à frente de seus clientes. Você obtém insights sobre seus interesses e gostos. Para que você possa fornecer conselhos oportunos e relevantes.
Organize-se
Tornamos você supereficiente. Você pode criar tarefas para você e seus colegas. Você pode selecionar suas contas principais, marcar ideias para elas e alertá-las para que tomem medidas quando necessário.
Performance do grupo
Não só você, mas o aplicativo permite que você gerencie sua equipe também. Você obtém uma "visão de Deus" sobre os ativos e relacionamentos gerenciados por sua equipe. Esta é uma solução empresarial para suas necessidades empresariais.
Se você deseja registrar a si mesmo ou sua prática de riqueza. Entre em contato conosco aqui
Atualizado em
Sua segurança começa com o entendimento de como os desenvolvedores coletam e compartilham seus dados. As práticas de segurança e privacidade de dados podem variar de acordo com o uso, a região e a idade. O desenvolvedor forneceu as informações a seguir, que podem ser atualizadas ao longo do tempo.
Os dados não são compartilhados com terceiros
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram o compartilhamento
Nenhum dado foi coletado
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram a coleta
O que há de novo
A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.