O aplicativo Moduit Advisor fornece a você - Moduit Advisor Partners - as ferramentas para ficar por dentro de seus relacionamentos com clientes, desde rastreamento de leads, revisão de portfólio, transações até planejamento de receita. Com este aplicativo, você pode visualizar os saldos da carteira de clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.
- Integre e comunique-se com seus clientes
- Acompanhe seus prospects
- Auxiliar na jornada financeira de seus clientes
- Ferramenta de alocação de ativos guiada
- Acompanhe sua receita e desempenho da equipe
O aplicativo Moduit Advisor permite que você controle o portfólio de seus clientes para que nunca perca uma oportunidade com foco no negócio.
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Atualizado em
7 de jul. de 2023