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Sobre este app
Bem-vindo à FinUp, uma empresa jovem e inovadora na Suíça!
Com nosso aplicativo, suas equipes podem acompanhar e monitorar investimentos e portfólios diariamente, compartilhar portfólios simulados com prospects e clientes e discutir visões estratégicas e conhecimentos entre si e com o público em geral.
Nosso App tem 5 funcionalidades principais. Eles são "Contatos", uma ferramenta de CRM simplificada onde você pode gerenciar clientes e prospects, "Tarefas" para sua gestão diária de tarefas, "Posições", uma lista classificada de investimentos individuais no radar do seu portfólio atual, "Portfólios", um pacote de carteiras de investimentos para clientes reais de nosso escritório ou nossas visões simuladas do mercado e carteiras modelo para clientes potenciais e público em geral, e "Mensagens", nosso canal de comunicação dedicado e seguro.
Com nosso aplicativo, você constrói seu ecossistema interno financeiro digital. A lista de recursos disponíveis inclui:
- Precificação diária e rastreamento de transações de carteiras simuladas e reais, você está conectado em tempo real e obtém atualizações oportunas sobre carteiras e estratégias subjacentes
- Identificação de vencedores e perdedores com base no desempenho diário em pontos base, desempenho acumulado no mês em pontos percentuais ou desempenho acumulado no ano em pontos percentuais a longo prazo
- Design simples e intuitivo da tabela de portfólio com títulos interativos e a capacidade de recolher seções de investimento individuais para uma visão aprimorada do portfólio
- Resumos de fluxos, encargos e fluxos de caixa diários, mensais e anuais
- Chat direto e ao vivo, por meio do qual você pode fazer perguntas sobre qualquer assunto relacionado ao seu pacote de portfólios e receber respostas em um canal de comunicação seguro e dedicado
- Todos os dados do App são trocados entre seu telefone e nossos servidores por meio de canais seguros e criptografados (https e wss), enquanto suas credenciais de acesso são armazenadas e criptografadas com segurança em seu telefone. Cumprimos as práticas de segurança de nível industrial na Suíça.
Nossa visão é fornecer a você uma ferramenta personalizada oferecendo uma experiência boutique de gestão de ativos para seus clientes.
Atenciosamente,
FinUp
Com nosso aplicativo, suas equipes podem acompanhar e monitorar investimentos e portfólios diariamente, compartilhar portfólios simulados com prospects e clientes e discutir visões estratégicas e conhecimentos entre si e com o público em geral.
Nosso App tem 5 funcionalidades principais. Eles são "Contatos", uma ferramenta de CRM simplificada onde você pode gerenciar clientes e prospects, "Tarefas" para sua gestão diária de tarefas, "Posições", uma lista classificada de investimentos individuais no radar do seu portfólio atual, "Portfólios", um pacote de carteiras de investimentos para clientes reais de nosso escritório ou nossas visões simuladas do mercado e carteiras modelo para clientes potenciais e público em geral, e "Mensagens", nosso canal de comunicação dedicado e seguro.
Com nosso aplicativo, você constrói seu ecossistema interno financeiro digital. A lista de recursos disponíveis inclui:
- Precificação diária e rastreamento de transações de carteiras simuladas e reais, você está conectado em tempo real e obtém atualizações oportunas sobre carteiras e estratégias subjacentes
- Identificação de vencedores e perdedores com base no desempenho diário em pontos base, desempenho acumulado no mês em pontos percentuais ou desempenho acumulado no ano em pontos percentuais a longo prazo
- Design simples e intuitivo da tabela de portfólio com títulos interativos e a capacidade de recolher seções de investimento individuais para uma visão aprimorada do portfólio
- Resumos de fluxos, encargos e fluxos de caixa diários, mensais e anuais
- Chat direto e ao vivo, por meio do qual você pode fazer perguntas sobre qualquer assunto relacionado ao seu pacote de portfólios e receber respostas em um canal de comunicação seguro e dedicado
- Todos os dados do App são trocados entre seu telefone e nossos servidores por meio de canais seguros e criptografados (https e wss), enquanto suas credenciais de acesso são armazenadas e criptografadas com segurança em seu telefone. Cumprimos as práticas de segurança de nível industrial na Suíça.
Nossa visão é fornecer a você uma ferramenta personalizada oferecendo uma experiência boutique de gestão de ativos para seus clientes.
Atenciosamente,
FinUp
Atualizado em
Sua segurança começa com o entendimento de como os desenvolvedores coletam e compartilham seus dados. As práticas de segurança e privacidade de dados podem variar de acordo com o uso, a região e a idade. O desenvolvedor forneceu as informações a seguir, que podem ser atualizadas ao longo do tempo.
Os dados não são compartilhados com terceiros
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram o compartilhamento
Este app pode coletar estes tipos de dados
Informações pessoais
Os dados são criptografados em trânsito
Não é possível excluir os dados
O que há de novo
In this version we have redesigned the user interface, making it way simpler to create and edit tasks, added visualizations to portfolio compositions, enhanced the sharing extension for documents and many other smaller edits and fixes.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
- Many little adjustments to the overall user interface of the App
We hope you enjoy our new release and look forward to your feedback.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
- Many little adjustments to the overall user interface of the App
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