O Wealth Optima foi criado para que investidores de fundos mútuos rastreiem e monitorem seus esquemas de fundos mútuos, solicitem relatórios de portfólio, visualizem detalhes de transações, conheçam os próximos SIPs e muito mais. Este aplicativo criado exclusivamente é restrito apenas aos clientes cujos MFDs são usuários registrados do Wealth Optima.
Principais recursos do aplicativo Wealth Optima:
1. Painel do Fundo Mútuo 2. Visão do portfólio do fundo mútuo em termos de ativos 3. Visão do portfólio do candidato 4. Painel SIP 5. Status do portfólio inteligente do esquema 6. Facilidade de transação online (integrada ao Exchange) 7. Rastreie o NAV para qualquer esquema em seu portfólio 8. Solicitação por e-mail para receber relatórios resumidos
Atualizada a
10/11/2023
Finanças
Segurança dos dados
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A segurança começa com a compreensão da forma como os programadores recolhem e partilham os seus dados. As práticas de privacidade e segurança dos dados podem variar consoante a sua utilização, região e idade. O programador forneceu estas informações e pode atualizá-las ao longo do tempo.
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