JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

Acerca desta app

JMFL Private Wealth é um aplicativo móvel disponível para usuários autorizados do aplicativo JM Financial Limited para gestão de patrimônio.

JMFL Private Wealth fornece acesso interativo a portfólios, participações, transações e dados de desempenho a qualquer hora, em qualquer lugar.

Características principais:

- Desempenho do portfólio: os detalhes do desempenho podem ser visualizados para um período predefinido, período selecionado ou desde o início da família, individual (todos os canais/por canal) ou contas pertencentes a esse grupo.

- Participações: Exibe o portfólio atual do grupo/família por padrão, que pode ser alterado para visualizar o portfólio da família, Indivíduo/proprietário (todos os canais/por canal) ou Contas pertencentes a esse grupo.

- Resumo de retorno: O nível de portfólio inteiro, o retorno de IRR ou TWRR podem ser monitorados por um período predefinido, período selecionado ou desde o início da família, individual (todos os canais/por canal) ou contas pertencentes a esse grupo.

- Transações: monitore o histórico de transações para qualquer período selecionado para indivíduos (todos os canais/por canal) ou contas nesse grupo.

- Histórico de alocação: o histórico de alocação por classe de ativo pode ser visualizado para o período selecionado ou desde o início do indivíduo (todos os canais/por canal) ou contas nesse grupo.

- Look Through (para análise de exposição a ações ou dívidas): O usuário pode explorar a análise de exposição a ações ou dívidas selecionando a classe de ativos de ações ou dívidas no portfólio do cliente.

- Relatórios: o usuário pode obter insights sobre a jornada de investimento com relatórios detalhados gerados para clientes em potencial no nível da família em potencial ou proprietário/indivíduo com página de cobertura, comentários de mercado e visão geral da riqueza da alocação de ativos por titular e classe de ativos.