Moneyedge Wealth este o aplicație de ultimă generație pentru gestionarea portofoliului de investiții și asigurări pentru clienți
Cu aplicația Moneyedge Wealth, puteți obține mai multe vizualizări ale portofoliului dvs., care nu numai că vă vor ține la curent cu cel mai recent statut, dar vă vor ajuta și să luați decizii importante pentru reechilibrarea investițiilor, rezervarea profitului sau oprirea pierderilor.
Iată câteva dintre numeroasele caracteristici ale aplicației Moneyedge Wealth:
• Obțineți o imagine rezumată a stării actuale a investițiilor dvs. în toate clasele de active
• Obțineți o imagine rezumată a acoperirii de asigurare a tuturor membrilor familiei dumneavoastră
• Detaliați până la toate detaliile
• Vizualizați evenimentele viitoare din portofoliu
• Primiți alerte despre evenimentele dvs. importante, cum ar fi prima de asigurare de viață datorată, reînnoiri de asigurări generale, SIP scadent, scadența FMP etc.
• Cumpărați / răscumpărați / schimbați fonduri mutuale online de la orice AMC
• Obțineți cele mai bune consiliere MF din clasă
• Ridicați un bilet de serviciu consilierului dumneavoastră
• Gazdă de calculatoare financiare utile pentru a vă ajuta să vă planificați obiectivele financiare pe termen scurt și lung
• Seif digital – accesați documentele importante oricând de pe telefonul inteligent
• Oferă acoperire pentru toate secțiunile majore de asigurări generale, cum ar fi sănătate, auto, incendiu etc.
• Urmăriți investițiile mici de economisire, cum ar fi PPF, NSC, KVP, FD, RD etc.
• Mențineți investițiile în acțiuni, obligațiuni, lingouri, mărfuri etc.
Ultima actualizare
2 apr. 2024