Pomôžte ľuďom zarobiť vhodnejšie peniaze, ušetriť,
Spotreba, poistenie, investície a finančné riadenie
Plánovanie dosiahnutia vyváženého, bohatého, šťastného a nenápadného života.
Pomáha pri správe údajov o zákazníkoch, zaznamenávaní finančných údajov o rodine zákazníkov a pri generovaní finančných výkazov pre domácnosť
Tabuľka, ktorá je pre finančných poradcov výhodnejšia, poskytuje poradenstvo a navrhuje finančné plánovanie
Aktualizované
13. 12. 2023